นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่าบริษัทเคาะราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 16 บาทต่อหุ้น หลังจากการกำหนดช่วงราคาขายที่ 15-16.50 บาทต่อหุ้น โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ซึ่งคาดว่ามาจากความเชื่อมั่นที่บริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับภูมิภาค ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันมีความต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 6.5 เท่า
โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ทั้งหมด 65.1 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ 716.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 11,470 ล้านบาท
- ร้านธงฟ้า 1.4 แสนแห่ง พร้อมรับดิจิทัลวอลเลต เช็กจังหวัดไหนร้านธงฟ้ามาก-น้อยสุด
- นักท่องเที่ยวเข้าต่ำแสน หวั่นโลว์ซีซั่นทรุดหนัก ททท.ชี้กระทบสั้นยอดบุ๊กกิ้งแอร์ไลน์แน่น
- เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด
ส่วนนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อเข้ามาที่ราคา 16.50 บาท ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจำดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้จองซื้อทุกคนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ขณะที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ชื่อย่อหลักทรัพย์ BGRIM ในวันที่ 19 ก.ค.นี้
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน IPO 716.9 ล้านหุ้น รวมมูลค่าเสนอขาย 11,470 ล้านบาท แบ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน 77% และนักลงทุนทั่วไป 23% ซึ่งคุณภาพนักลงทุนที่เข้ามาสนใจจองซื้อส่วนใหญ่เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก
ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุนแบ่งเป็นคืนเงินกู้ยืมสถาบัน 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE) จากปัจจุบัน 3.4 เท่าให้ลดลง ซึ่งบริษัทตั้งเป้าพยายามให้ DE ไม่เกิน 2 เท่า ที่เหลือนำไปเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการในช่วง 3-5 ปีต่อจากนี้ ที่มีใบสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) แล้ว รวมถึงส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
