เอไอเอส ประกาศขายหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 2.69%

ยักษ์สื่อสาร “เอไอเอส” ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบ 12 ปี วงเงิน 6,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.69% ต่อปี วันที่ 5-6 พ.ค.นี้ แจงระดมทุนเพื่อจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท บริษัทแจ้งมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจ่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ของบริษัทย่อย

บริษัทเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค.นี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออก 3 ชุด ประกอบด้วย

  • ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท
  • ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 2.14% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท
  • ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 2.69% ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำหรับ “หุ้นกู้” ของเอไอเอสได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) แนวโน้ม “Stable”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเสนอขายหุ้นกู้ของ เอไอเอส ครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายในรอบ 12 ปี หลังจากที่บริษัทได้มีการเปิดขายหุ้นกู้ครั้งก่อนเมื่อ 20 มกราคม 2552

นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ของ AIS กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น AIS ปีที่แล้วได้อนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ชุดใหม่รวม 20,000 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยปี 2563 ทางเอไอเอสได้แหล่งเงินทุน (Sources of funds) หลายแหล่งจากสถาบันการเงิน จึงยังไม่ได้มีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ดังนั้นปีนี้ด้วยจังหวะที่เหมาะสม บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้ชุดใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ