HL ซื้อขายตลาด mai วันแรกราคาเพิ่มขึ้น 15.50 บาท เหนือจอง 58.16%

บมจ.เฮลท์ลีด เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก โดยใช้ชื่อย่อว่า “HL”  ราคาหุ้นอยู่ที่  15.50 บาท ราคาเหนือจอง  58.16%  เพิ่มขึ้น  5.7 บาท จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่ 9.80 บาท  ระดมทุนวางแผนเตรียมขยาย-ปรับปรุงสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนประกอบกิจการ 

ส่องรายได้-ผู้ถือหุ้นใหญ่ “เฮลท์ลีด” ก่อนเทรดตลาด mai 3 ธ.ค.

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)  หรือ HL เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรม  หมวดบริการ    ราคาหุ้นอยู่ที่  15.50  บาท ราคาเหนือจอง  58.16%  เพิ่มขึ้น 5.7 บาท จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่ 9.80 บาท

HL ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปัจจุบัน HL ถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% ได้แก่

1) บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มีร้านขายยา แบรนด์ ได้แก่ iCare, Pharmax, vitaminclub  และ Super Drug โดยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายรวมกว่า 10,000 รายการ ผ่านร้านขายยา 26 สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ

2) บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก

รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 70 : 30

 

HL มีทุนชำระแล้ว 136 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200.00 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 72.00 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 64.80 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 7.20 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 705.60 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,665.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 37.57 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) ซึ่งเท่ากับ 70.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ HL มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวพันธุกานนท์ ถือหุ้น 72.05% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบฯเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 679.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่