หุ้นไทยวันนี้พักตัว 1,390-1,410 จุด หลังน้ำมันอ่อน-ฟันด์โฟลว์ชะลอตัว

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ พักตัวกรอบ 1,390-1,410 จุด หลังราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง จากสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น-ฟันด์โฟลว์ชะลอตัว แนะหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯรายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.)
SET Index เพิ่มขึ้น 5 จุด (+0.39%) ปิดที่ระดับ 1,400 จุด คาดเป็นแรงซื้อของเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษี หลังจากวานนี้นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 1,317 ล้านบาท หนุนหุ้น Big cap ปรับขึ้นในหลาย Sector อาทิ พลังงาน, สื่อสาร และค้าปลีก

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,390-1,410 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจาก เม็ดเงินกองทุน RMF SSF TESG ในช่วงท้ายปี รวมถึง US bond yield อ่อนตัวลง จาก FED ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาร์เรล อีกทั้ง Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะกดดันให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนํา Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้ 1.ดาวโจนส์ร่วง 476 จุด จากแรงขายทํากําไรและรอดูตัวเลข PCE สหรัฐ ในวันพรุ่งนี้ : ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 475.92 จุด หรือ -1.27% ปิดที่ระดับ 37,082 จุด คาดเกิดจากการเทขายทํากําไร หลังจากที่ดัชนีปรับขึ้นรับข่าวเฟดส่งสัญญานลดดอกเบี้ยไปมากแล้ว ประกอบกับนักลงทุนบางส่วนลดความเสี่ยงเพื่อดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (PCE Price Index) เดือน พ.ย.ในวันพรุ่งนี้ หากเงินเฟ้อลงช้าจะทําให้เฟดคงดอกเบี้ยในระดับสูงนาน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค. ปีหน้า

2.กระทรวงการคลังแจงรายละเอียดมาตรการ Easy e-Receipt คาดเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบ 7 หมื่นล้านบาท : และคาดจะกระตุ้น GDP ได้ 0.18% เมื่อเทียบกับไม่มีมาตรการ โดยโครงการนี้จะให้สิทธิกับประชาชนนําค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก ห้าง, วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มค้าปลีกมือถือ Top Pick เชิงกลยุทธ์ คือ CRC GLOBAL และ COM7

3.ยอดผลิตและขายรถยนต์ในประเทศยังลดลง YOY แต่มีสัญญาณบวกเมื่อ MOM เริ่มฟื้นตัว : ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 163,337 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% MOM แต่ลดลง 14.1%YOY (+/- AH, SAT), มียอดขายในประเทศ 61,621 คัน เพิ่มขึ้น 4.51% MOM แต่ลดลง 9.76% YOY (+/- TISCO KKP) และมียอดส่งออกรถยนต์ 99,609 คัน ลดลง 5.79% MOM และ 13.22% YOY

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ GULF, GPSC, BGRIM, TASCO, EPG อานิสงส์ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง
CRC, CPN, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, COM7 อานิสงส์ e-Refund
WHA, AMATA, CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้ BGRIM (ปิด 27.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) คาดได้ประโยชน์ หากภาครัฐปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติและจัดส่งก๊าซในอ่าวไทยที่มีราคาถูกให้โรงไฟฟ้ามากขึ้น


CRC (ปิด 40 ซื้อ/เป้า 44 บาท) ทยอยสะสมก่อนมาตรการ Easy e-Receipt ซึ่งให้สิทธินําค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน จะเริ่มบังคับใช้ในปีใหม่นี้ มอง CRC ได้ประโยชน์มากสุด ผ่านการขายในกลุ่มสินค้าแฟชั่น, เครื่องใช้ไฟฟ้า (Power Buy) และสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไทวัสดุ)