หุ้นไทยวันนี้วิ่งแนวต้าน 1,390 จุด แรงหนุนธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนการกันสำรอง

หุ้นไทย

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ขึ้นสลับอ่อนตัวแนวต้าน 1,385-1,390 จุด แรงหนุนจากธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ลง 0.50% แต่ยังคงกังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน แนะเข้าลงทุนแบบเก็งกําไร

วันที่ 25 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยวานนี้ SET Index พุ่งแรง 25 จุด (+1.82%) ปิดที่ระดับ 1,381 จุด รับข่าวจีนเตรียมจัดต้ังกองทุนพยุงหุ้น และทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้น Big Cap ปรับขึ้นนําตลาด นําขึ้นโดย DELTA CPAXT AOT และ TRUE

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ขึ้นสลับอ่อนตัวแนวต้าน 1,385/ 1,390 จุด โดยดัชนีได้แรงหนุนจากธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนการกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.50% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 9.2 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยังคงเป็นแรงกดดันหลัง PMI สหรัฐเดือน ม.ค.สูงสุดในรอบ 7 เดือน จึงแนะนําเข้าลงทุนแบบเก็งกําไร

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.หุ้นฟื้นรับจีนเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น : ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงฟื้นตัวแรง ตอบรับมาตรการฟื้นความเชื่อมั่นจากรัฐบาลจีน อาทิ เตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น 2 ล้านล้านหยวนเพื่อซื้อหุ้นจีนในตลาดฮ่องกง และ 3 แสนล้านหยวนเพื่อซื้อหุ้นในตลาดหุ้นจีน, ห้าม Hedge Fund บางแห่งทํา Short Sell และล่าสุดธนาคารกลาง (PBOC) ประกาศลด RRR ของธนาคารพาณิชย์ 0.50% จาก 10.5% เป็น 10% มีผล 5 ก.พ. 2024

2.ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวดี ส่วนยุโรปยังหดตัว แต่หดตัวน้อยลง : ดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของสหรัฐเดือน ม.ค.ปรับขึ้นสู่ระดับ 52.3 จาก 50.9 ในเดือน ธ.ค. และมากกว่า Consensus คาดไว้ที่ 50.3 ส่วนยุโรป ดัชนียังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนการผลิตยังหดตัว แต่มีสัญญาณที่ดีขึ้น เพราะดัชนี PMI การผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46.6 จาก 44.4 ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 44.8

3.คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP4Q23 และพรุ่งนี้มี PCE Price Index : เบื้องต้นสาขาแอตแลนตา (GDPNow) คาด GDP 4Q23 (ประกาศครั้งแรก) จะขยายตัว 2.4% แต่ชะลอตัวจาก 4.9% ใน 3Q23 ส่วนวันศุกร์สหรัฐจะประกาศดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ธ.ค. โดย Headline PCE คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.6% แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. (เราให้น้ำหนักเป็นกลางตลาดรับรู้ไปแล้ว)

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, PTT, TOP, SPRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง PTTGC, IVL, SCC, SCGP, EPG, DOHOME, GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ WHA, AMATA, CBG, ITC, AAI, AUCT, PLANB, SABINA, MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้แนะนำ

CPALL (ปิด 53 ซื้อ/เป้า 65 บาท) คาดกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15% qoq และ 68% yoy แข็งแกร่งสุดในกลุ่มค้าปลีก จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7-11 และ CPAXT ที่ +3% และ +4.5% ตามลําดับ สวนทางผู้ประกอบการรายอื่นที่ SSSG ยังติดลบ


TOP (ปิด 53.25ซื้อ/เป้า IAA Consensus 62.70 บาท) เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มโรงกลั่นที่งบไตรมาส 4/2566 ยังเป็นบวก ปีหน้ามี Growth Story จากกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 275KBD เป็น 400KBD ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม GRM