BJC ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ 5 รุ่น วงเงิน 1.3 หมื่น ล. จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.77%

บีเจซี ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ 5 รุ่น วงเงินรวม 1.3 หมื่นล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.77% ต่อปี นำเงินชำระหนี้หุ้นกู้-เงินกู้กรุงไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เสนอขายหุ้นกู้ 5 รุ่น

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.93% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2567 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้คือ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ภายในเดือนธันวาคม 2567