สบน.ออกบอนด์ยั่งยืนครั้งแรก ยอดเสนอซื้อเกินเป้า 55,285 ล้านบาท

สบน.เผยผลออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ครั้งแรก ยอดเสนอซื้อพุ่ง 55,285 ล้านบาท คิดเป็น 2.76 เท่า จากเป้าที่วางไว้ 20,000 ล้านบาท สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.70%

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การสำรวจความต้องการลงทุน (Book Build) ในพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond : SLB) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม

โดยนักลงทุนมีการเสนอวงเงินซื้อพันธบัตรรวมทั้งสิ้น 55,285 ล้านบาท คิดเป็น 2.76 เท่าของวงเงินการออก 20,000 ล้านบาท ที่ประกาศไว้ ทำให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถออก SLB ได้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี จากต้นทุนดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 2.73%

โดยการออก SLB ในครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลประเทศแรกในเอเชีย และรัฐบาลที่ 3 ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการออก SLB ต่อจากรัฐบาลของประเทศชิลีและอุรุกวัย

“การระดมทุนพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน มีนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม และยังมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาด้วย แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในเศรษฐกิจพื้นฐานไทย ร่วมถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับฟิตซ์ เรตติ้ง ได้คงอันดับสถานะไทย BBB+ จึงเป็นอีกส่วนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น” นายพชร

สำหรับพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนมีอายุ 15 ปี ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ระดมทุนเพื่อการกู้ชดเชยขาดดุลในปีงบประมาณ 2568 โดยวางเงื่อนไขไว้ดั้งนี้

1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้) ไม่เกิน 388,500 ktCO2e ในปี พ.ศ. 2573 (คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 30% จากค่า Business As Usual (BAU))

2.ปริมาณการจดทะเบียนใหม่ของรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicles : ZEVs)
ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ (Passenger Car and Pick-Up Trucks) ไม่ต่ำกว่า 440,000 คัน ในปี พ.ศ. 2573

โดยเงื่อนไขดังกล่าว หากสามารถทำได้ตามเป้าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.025% หากทำได้ตามเป้าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.025%

โดยในลำดับถัดไป สบน.จะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและตรวจสอบความคืบหน้าของ SPTs อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงานและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน รวมถึงจะดำเนินการออก SLB ให้เป็น Benchmark Bond รุ่นอายุ 15 ปี เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาและเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตรในตลาดรอง อันจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ สบน.จะดำเนินการทางด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลไทย โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2567 นี้ สบน.มีแผนที่จะดำเนินการออก Sustainability Loan เพื่อระดมทุนในการสนับสนุนโครงการขนส่งพลังงานสะอาด และจะดำเนินหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

นายพชรกล่าวว่า สำหรับการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Bond : FCY)
ทาง สบน.อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังแสดงถึงความสนใจ โดยทาง สบน.จะต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยและต่างประเทศยังห่างกันถึงเท่าตัว ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาล ฉะนั้น จะต้องพิจารณารายละเอียดส่วนนี้