หุ้นไทยวันนี้แกว่งขึ้น แนวต้าน 1,120 จุด ลุ้น กนง. ลดดอกเบี้ย

บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวขึ้นแนวต้าน 1,112/1,120 จุด แนวรับที่ 1,095/1,066 จุด ความหวังในการหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่านยังหนุนตลาดหุ้นโลก แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่สามารถหยุดยิงได้เด็ดขาดทันที ปัจจัยในประเทศ ติดตามการประชุม กนง.ในวันนี้ คาดลดดอกเบี้ย หุ้นแนะนำ ERW-CPALL

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวขึ้น แต่มีโอกาสชะลอตัวที่แนวต้าน 1,112/1,120 จุด ส่วนการอ่อนตัวลงมีแนวรับที่ 1,095/1,066 จุด ความหวังในการหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่านยังหนุนตลาดหุ้นโลก แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่สามารถหยุดยิงได้เด็ดขาดทันที ปัจจัยในประเทศ ติดตามการประชุม กนง. ในวันนี้ INVX คาดลดดอกเบี้ย รวมถึงการสลับเปลี่ยนกองทุน ThaiESGX โค้งสุดท้ายสิ้นเดือน

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวผันผวนต่อ หลังเผชิญปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศ ปัจจัยภายนอกติดตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง, ข้อตกลงการค้าเพิ่มเติม และการแจ้งอัตราภาษีแบบฝ่ายเดียวของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ส่วนปัจจัยภายในติดตามความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

อย่างไรก็ดี เราประเมิน SET ที่บริเวณต่ำกว่า 1,100 จุด คิดเป็น PER ปี 2568 ต่ำกว่า 12 เท่า ยังเป็นจุดที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนระยะกลาง-ยาว แต่เป็นลักษณะของการทยอยสะสม กลยุทธ์ลงทุนคงแนะนําให้ “Selective Buy”

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องอิสราเอลให้หยุดทิ้งระเบิดในอิหร่านทันที โดยทั้งอิสราเอลและอิหร่านต่างกล่าวหากันและกันว่ามีการละเมิดข้อตกลง มองความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังไม่อาจวางใจได้

• บ่ายวันนี้ติดตามการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งตลาดคาดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ส่วนเราคาด กนง.จะลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ 25bps และจะลดอีกครั้งในปีนี้

• ตลท.ประกาศยกเลิกมาตรการชั่วคราว เพื่อลดความผันผวนในตลาด SET, mai และ TFEX โดยจะปรับ Floor และ Ceiling กลับมาสู่กรอบ 30% และ Dynamic Price Band รายหลักทรัพย์กลับมาสู่กรอบ 10% มีผลตั้งแต่วันนี้ (25 มิ.ย. 68) เป็นต้นไป

• ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.15 แสนล้านบาท โดยเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า 80% ตามด้วยกระตุ้นท่องเที่ยว (อนุมัติโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งวงเงิน 1,750 ล้านบาท คาดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและจองสิทธิ 1 ก.ค. และใช้สิทธิได้ 4 ก.ค.-31 ต.ค. 68) คาดดัน GDP ขยายตัว 0.4% ทั้งนี้ เรามองหุ้นที่ได้ประโยชน์ระยะสั้น แนะนํา SCC, SCCC,  STECON, CK, ERW, AAV

• ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ พ.ค. 68 ที่ 81,071 คัน ลดลง 9.2% YOY ส่วนยอดขายในประเทศอยู่ที่ 52,229 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% YOY จาก EV ที่ราคาจับต้องได้ คงแนะนําหลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุ่มยานยนต์ (AH SAT STANLY รวมทั้ง NYT)

• TRIS ปรับลดมุมมองการเติบโตสินเชื่อกลุ่มจํานําทะเบียนรถในปี 2568 ลงเหลือ 5-10% จากเดิมที่เคยคาดไว้ 10-15% เนื่องจากผู้ประกอบการระมัดระวังเพื่อรักษาคุณภาพสินเชื่อ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนไหว ขณะที่ความสามารถการชําระหนี้ยังคงเปราะบาง

หุ้นแนะนำวันนี้

ERW : ราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นจากโครงการเที่ยวคนละครึ่ง คาดว่าผู้ประกอบการที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและจีนจะได้อานิสงส์มากที่สุด โดย ERW มีสัดส่วนรายได้ 28% ของรายได้โรงแรมมาจากนักท่องเที่ยวไทย และ 10% จากจีน คาดว่าครึ่งปีหลังการดำเนินงานจะฟื้น บริษัทยังคงเป้าการเติบโตสูงของกลุ่มโรงแรมบัดเจต HOP INN ไว้ที่ 23% จากการขยายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง

CPALL : ราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากการฟื้นตัวตามภาพรวมของตลาด กำไร 2Q68 คาดจะเติบโต YOY และปี 2568 จะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มที่ 19% YOY (กลุ่ม 5% YOY) และซื้อขาย PER 2568F ที่ 16 เท่า (กลุ่ม 17 เท่า) ส่วนการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน (ไม่เกิน 1.67% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)