หุ้น-การเงิน

“ฟินันซ่า” ทุ่มเงิน 2.7 พันล้าน เทนเดอร์หุ้น “มั่นคงเคหะการ” ทั้งหมด

ตลาดหุ้นไทย-ตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ฟินันซ่า” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ทำเทนเดอร์หุ้น”มั่นคงเคหะการ” ทั้งหมดรวม 892 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.10 บาท คาดใช้เงิน 2.7 พันล้านบาท ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดดำเนินการจบภายในสิ้นปี 63

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้พิจารณาซื้อหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาประมาณ 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันฟินันซ่าถือหุ้นอยู่ 18.8% หรือมีจำนวนหุ้น 205,127,018 หุ้น จากจำนวนหุ้น MK ทั้งหมด 1,091 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อเพิ่มเติมรวมไม่เกินกว่า 892 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

1.ส่วนต่างของจำนวนหุ้น MK ที่ชำระแล้วทั้งหมดกับจำนวนหุ้น MK ที่ถือโดยบริษัทก่อนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 886,078,048 หุ้น

2.หุ้น MK ที่อาจเกิดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ MK และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 จำนวน 6.5 ล้านหุ้น

โดยสัดส่วนการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มเติมคือ 100% ระยะเวลาการซื้อหุ้นภายในปี 2563 ใช้วิธีการซื้อหุ้นเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) โดยใช้เงินจากกระแสดเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ด้าน “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)” ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล “การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK” จากข่าวของ FNS ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วนซึ่งได้แก่การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ FNS ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28กันยายน2563