หุ้น-การเงิน

ฐากร ปิยะพันธ์ จัดทัพ ‘เครือไทยฯ’ บุกตลาดรายย่อย

ฐากร ปิยะพันธ์
ฐากร ปิยะพันธ์
สัมภาษณ์

หลังจากธุรกิจกลุ่มการเงินในเครือ “เจ้าสัวเจริญ” หรือ “นายเจริญ สิริวัฒนภักดี” ได้ดึงมือดีอย่าง “นายฐากร ปิยะพันธ์” ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจด้านรายย่อยมานาน แถมยังเก่งในด้านการ “ทรานส์ฟอร์ม” องค์กร แก้เกม “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น” เข้ามานั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

ผ่านมาได้ 1 เดือนเศษ ซีอีโอคนใหม่ก็ได้ฤกษ์ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวของบริษัทในเครืออย่าง บมจ.ไทยประกันภัย (TIC) ซึ่ง “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สอบถามถึงทิศทางธุรกิจของ SEG หลังจากนี้

แบ่งบทบาทบริษัทย่อย

โดย “นายฐากร” เปิดเผยว่า ในเครือ SEG ธุรกิจประกันภัย ถือเป็นพอร์ตใหญ่ที่สุดของกลุ่มในปัจจุบัน โดย SEG มีบริษัทประกันภัยด้วยกัน 3 บริษัท โฟกัสธุรกิจแตกต่างกันไป อย่าง บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าองค์กร ขณะที่ บมจ.อินทรประกันภัย จะโฟกัสกลุ่มตลาดเฉพาะ และ บมจ.ไทยประกันภัย จะจับกลุ่มลูกค้าดิจิทัล โดยปัจจุบันยอดขายส่วนใหญ่มาจากเบี้ยประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

ขณะที่พอร์ตรองลงมา จะเป็นธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินงานผ่าน บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ไม่ใหญ่มาก แต่เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโตสูง

ถัดจากนั้นเป็นพอร์ตธุรกิจลีสซิ่ง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทอาคเนย์แคปปิตอล ซึ่งในปัจจุบันมีฐานลูกค้ารถเช่าองค์กรและหน่วยงานภาครัฐอยู่มากกว่า 20,000 คัน

จัดทัพบุกตลาดสินเชื่อรายย่อย

“นายฐากร” บอกอีกว่า ปีนี้ SEG ยังได้ขยายธุรกิจสินเชื่อผ่านบริษัทอาคเนย์มันนี่ ในเฟสแรกได้ทดลองปล่อยกู้โดยการรับซื้อลดเช็คจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือโรงงานน้ำตาลของทีซีซี รวมไปถึงมีการปล่อยกู้ให้กลุ่มยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ซึ่งเป็นลักษณะสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียน (supplier financing)

จากนั้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนจะบุกตลาดสินเชื่อรายย่อย ทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งบางกระบวนการขณะนี้อยู่ในแผนที่กำลังจะขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมไปถึงกำลังเริ่มทำระบบข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะรองรับการออกผลิตภัณฑ์ โดยส่วนนี้ต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี อีกทั้งต้องเตรียมกำลังคนและกระบวนการทำงาน ซึ่งส่วนนี้ต้องใช้เวลาอีก 1 ปีเศษ ถึงจะพร้อมทำงานเต็มรูปแบบ

“เป้าหมายการบุกตลาดสินเชื่อรายย่อยในอีก 2-3 ปี ไม่ได้นานเกินไป เนื่องจากตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่ มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยช่วงนี้อาจจะเพิ่งเห็นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจยังมีโอกาสโตได้ อย่างไรก็ดี คงต้องดูทิศทางหนี้เสีย (NPLs) ก่อน รวมไปถึงการเคลื่อนตัวของผู้เล่นในตลาดด้วย แต่ที่สำคัญ คือ ต้องวางโครงสร้างพื้นฐานในตัวระบบของบริษัทให้เรียบร้อยก่อน” นายฐากรกล่าว

ในแง่รับมือการแข่งขัน “นายฐากร” มองว่า ในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนี้ ใครที่ทำกระบวนการทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุด และบริหารความเสี่ยงได้ดีที่สุด จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะสามารถทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยสามารถแข่งขันได้

5 ปีดันพอร์ต “ลีสซิ่ง” โต

ขณะที่เป้าหมายระยะต่อไป “นายฐากร” กล่าวต่อว่า SEG คาดหวังว่าในอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า จะสร้างสมดุล (บาลานซ์) พอร์ตโฟลิโอธุรกิจในกลุ่ม ทั้งธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจลีสซิ่ง ให้มีสัดส่วนเท่า ๆ กันอยู่ที่ 33%

“การบาลานซ์พอร์ตให้ได้ตามที่หวังไว้ อาจจะเป็นความท้าทายที่สูงมาก แต่ก็คาดหวังจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ในส่วนธุรกิจลีสซิ่งให้เป็น 1 ใน 3 ของพอร์ตโฟลิโอให้ได้” นายฐากรกล่าว

ชูเทคโนโลยีกด “ต้นทุน”

ซีอีโอ SEG กล่าวด้วยว่า เป้าหมายสำคัญ คือ ทุกธุรกิจในกลุ่มเครือไทยโฮลดิ้งส์ ต้องทำต้นทุนให้ต่ำและมีประสิทธิภาพที่สุด ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ประกัน เดิมจะมีต้นทุนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ต้นทุนเหล่านี้ลดน้อยลง ซึ่งคงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์สิ่งที่ทำและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

“ทั้งหมดนี้ ทำเพื่อให้ได้ต้นทุนต่อขนาดที่ดีที่สุด จะได้ถ่ายโอนราคาได้ถูก ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย” นายฐากรกล่าว

จากภาพทั้งหมดนี้ คาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ตลาดสินเชื่อรายย่อยน่าจะแข่งขันกันดุเดือดขึ้นแน่นอน เพราะนอกจาก SEG แล้ว ก็ยังมีผู้เล่นรายใหญ่อีกหลายรายที่กระโจนเข้าสู่สมรภูมินี้