รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงมติคณะกรรมการ ซึ่งประชุมในเวลา 17.00 น. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. โดยอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน13,024 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนเดิม 3,758 ล้านหุ้น เป็นทุนใหม่ 16,782 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 7,516 ล้านหุ้น ในอัตราสัดส่วน 1 : 2 ราคาจองซื้อ 0.50 บาท ขึ้น XR วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ชำระค่าหุ้น 9 -15 ม.ค. 2561
นอกจากนี้ ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,503 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5 : 1 ฟรี อายุ 6 เดือน ใช้สิทธิ 1 : 1 ราคา 0.80 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,505 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 3 : 1 ฟรี อายุ 5 ปี ใช้สิทธิ 1 : 1 ราคา 2 บาท ส่วนการขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) 1,500 ล้านหุ้น อาจเสนอขายในราคาต่ำกว่าพาร์ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนซึ่งจะกำหนด วันประชุมผู้ถือหุ้น 14 ธ.ค. 2560 ขึ้น XM วันที่ 17 พ.ย. 2560
- ร้านธงฟ้า 1.4 แสนแห่ง พร้อมรับดิจิทัลวอลเลต เช็กจังหวัดไหนร้านธงฟ้ามาก-น้อยสุด
- นักท่องเที่ยวเข้าต่ำแสน หวั่นโลว์ซีซั่นทรุดหนัก ททท.ชี้กระทบสั้นยอดบุ๊กกิ้งแอร์ไลน์แน่น
- เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด
โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท หากหุ้นเพิ่มทุน RO มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 3,758 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นในการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยจะชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน แบ่งเป็นชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ประมาณ 2,000 ล้านบาท (จำนวนนี้ไม่รวมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และเป็นการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท
ด้านวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน PP ใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงการมหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาส ราชนครินทร์ หรือโครงการในอนาคต และเพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต และการชำระคืนเงินกู้ (หากจำเป็น)
นอกจากนี้ PACE และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เพื่อการเจรจาซื้อขายโครงการนิมิตหลังสวนทั้งโครงการ และห้องชุดที่พักอาศัยในโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน 53 ห้องชุดในโครงการอาคารชุดมหานครคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Due Diligence) ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
