ค้าปลีกบุกคอนวีเนี่ยนสโตร์ 3 ปี ตลาดรวมแซงไฮเปอร์ฯ

ยักษ์ค้าปลีกแห่ลงทุนร้านสะดวกซื้อ แนวโน้มโตไม่หยุด ชี้ 3 ปีมาร์เก็ตแชร์แซง “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” เจ้าตลาด 7-11 หัวหอกเปิด 700 สาขา “มินิบิ๊กซี” ทุ่มหมื่นล้านสปีดสาขา “เทสโก้” ขายสินค้าราคาเดียวทุกช่องทางลอว์สันสู้ไม่ถอยปรับลุกปรับโฉมเจาะคนรุ่นใหม่

ขณะ นี้แม้ว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกจะขยายตัวไม่มากนัก เช่นเดียวกับแนวโน้มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังติดปัญหาเรื่องกำลังซื้อที่ ชะลอตัวต่อเนื่องและฉุดตลาด แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มร้านสะดวกซื้อ หรือคอนวีเนี่ยนสโตร์ จะโตสวนทางกับภาพรวมตลาด ด้วยอัตราการขยายตัวแบบก้าวกระโดดทั้งในแง่ของการเติบโตของธุรกิจและการ ลงทุนเปิดสาขาใหม่ และคาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า “ร้านสะดวกซื้อ” จะมีส่วนแบ่งตลาดขึ้นแซง “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” เป็นครั้งแรก ด้วยมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 18% สอดคล้องกับการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีทิศทางการเติบโตทรงตัวติดต่อกันหลายปี ล่าสุด ค่ายค้าปลีกรายใหญ่ต่างก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการโฟกัสการลงทุนมาที่ “ร้านสะดวกซื้อ” มากขึ้น

เซเว่นฯสปีด 700 สาขา/ปี

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการค้าปลีกฉายภาพกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้ภาพรวมร้านสะดวกซื้อโตขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของตลาด แซงหน้าไฮเปอร์มาร์เก็ตในอีก 3 ปีข้างหน้า คือการขยายสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีแผนเดินหน้าลงทุนขยายสาขาต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าใกล้บ้านมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง และซื้อถี่ขึ้น ขณะที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีความอิ่มตัว และการขยายสาขาทำได้ยากขึ้น เนื่องจากหาที่ได้ยาก

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ขณะนี้เซเว่นอีเลฟเว่นภายใต้การบริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการเปิดสาขาใหม่ 700 สาขา/ปี ควบคู่กับการพัฒนาร้านโมเดลใหม่ ๆ ต่อเนื่อง โดยไม่ผูกติดอยู่กับร้านห้องแถว อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียมเท่านั้น ปี 2560 ที่ผ่านมา เซเว่นฯปิดยอดขาย 2.78 แสนล้านบาท หรือเติบโต 8% จากจำนวนสาขา 10,268 สาขา และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เริ่มทดลองเปิดร้าน”ดูเพล็กซ์” หรือร้านที่มี 2 ชั้น, สาขาไซซ์ใหญ่ที่เป็นสแตนด์อะโลน พร้อมมีที่จอดรถตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น และตอกย้ำจุดแข็งของการเป็น “ร้านอิ่มสะดวก” รวมถึงการเข้าไปเปิดสาขาตามศูนย์การค้าต่าง ๆ

“มินิบิ๊กซี” ทุ่มหมื่น ล.ยึดเบอร์ 2

นาย รามี ปีไรแนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปี 2561 บริษัทวางงบฯลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ในการขยายสาขามินิบิ๊กซี ที่ปีนี้ตั้งเป้าเปิดเพิ่ม200 สาขา จากปัจจุบันมี 642 สาขาทั่วประเทศ โดยจะเน้นโลเกชั่นที่เหมาะสมและเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ด้วยเป้าหมายรักษาการเติบโตและเป็นเบอร์ 2 ในตลาด ขณะที่ไซซ์ใหญ่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต “บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์” จะเปิดเพิ่ม 8 สาขา

“เบอร์ 1 มีความแข็งแรงและจำนวนสาขาที่ทิ้งห่างคู่แข่งมาก เป้าหมายการแข่งขันคือ มินิบิ๊กซี จะเป็นเบอร์ 2 ที่แข็งแกร่ง และตั้งเป้าจะเปิดมินิบิ๊กซีเพิ่มให้ได้ 200 สาขาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถปิดรายได้ 1.64 แสนล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการขยายสาขาบิ๊กซีเพิ่มอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของสาขา เดิม”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นอกจากการลงทุนเปิดสาขาเองแล้ว บิ๊กซียังให้น้ำหนักในการขยายสาขามินิบิ๊กซีเพิ่มด้วยรูปแบบการขายแฟรนไชส์ ให้สามารถลงทุนง่ายขึ้น โดยอยู่ระหว่างพัฒนาโมเดลแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจ และช่วยให้การขยายสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เงินลงทุนน้อยลง จากปัจจุบันที่ใช้งบฯลงทุนในการเปิดราว 3-6 ล้านบาทต่อสาขา

“เทสโก้” ลุยราคาเดียวทุกโมเดล

นายมาร์ค รัฟลีย์ ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด เทสโก้ โลตัส ฉายภาพว่า ปัจจุบันแม้เศรษฐกิจไทยจะค่อย ๆ ฟื้นตัว แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ค่อยดีนัก จากปัจจัยลบหลาย ๆ อย่างที่เข้ามากระทบต่อเนื่อง และผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าและค่าครองชีพ แต่เทสโก้จะยังเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดร้านไซซ์เล็ก “เอ็กซ์เพรส” ควบคู่กับการเติมความเข้มข้นด้านสินค้าและราคา โดยปีนี้จะทำให้ทุกสาขาทั่วประเทศจำนวน 1,900 แห่ง เป็นราคาเดียวกันทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาด และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์

“ลอว์สัน” ปรับ Look เติมสีสัน

นายโคอิชิ ฮิโรเซะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหลอว์สัน จำกัด ยอมรับว่า ปัจจุบันการแข่งขันของร้านสะดวกซื้อยังมีความรุนแรงในทุกด้าน ตั้งแต่การหาโลเกชั่น, บริการ, แคมเปญส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการใช้ราคามาดึงดูดกำลังซื้อ ซึ่งทิศทางของลอว์สัน 108 ในปีนี้จะเดินหน้าเปิดสาขาใหม่อีก20 แห่ง จากปัจจุบัน 100 แห่ง ควบคู่กับการปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัย รวมถึงการทำตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เพิ่มมากขึ้น โดยต้องการรับรู้แบรนด์ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกับวง BNK48

นอกจากนี้ได้ปรับโฉมร้านรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ในรูปแบบ flagship store ด้วยสินค้าและบริการที่ยังไม่เคยมีขายในลอว์สัน 108 มาก่อน อาทิ LAWSON Cafe ร้านกาแฟต้นแบบ, อาหารพร้อมทาน ที่ได้เพิ่มเมนู Chill Bento เพื่อให้หลากหลาย, Snow Drink เครื่องดื่มเกล็ดหิมะ รวมถึงเบอร์เกอร์และแซนด์วิชโฉมใหม่ ปรับแพ็กเกจเพื่อให้น่าทานยิ่งขึ้น

ร้านสะดวกซื้อเบียดไฮเปอร์ฯ

นายอิษณาติ วุฒิธนากุล ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มสินค้าอุปโภคบริโภคปีนี้อาจเติบโตไม่สูงนัก แต่ในแง่ช่องทางขายยังคงเติบโตได้ดี โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวได้ดีสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ต่อเนื่อง ปีละ 0.5% หากรักษาการเติบโตได้ในระดับนี้ต่อเนื่อง คาดว่าปี 2563 ร้านสะดวกซื้อจะกลายเป็นช่องทางอันดับ 1 ของธุรกิจค้าปลีก (modern trade) หรือมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 18% แซงช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีส่วนแบ่งตลาด 18.4%

ส่วนช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade) แม้จะลดสัดส่วนลงเรื่อย ๆ จากแรงกระทบจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ แต่ก็ยังเป็นฐานที่ใหญ่ และยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากสามารถเจาะเข้าถึงระดับชุมชนได้ดีกว่า ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก แบ่งเป็น ร้านค้าดั้งเดิม 32.4% ไฮเปอร์มาร์เก็ต 18.4% ร้านสะดวกซื้อ 17% น็อนเชนซูเปอร์มาร์เก็ต 8.4% กลุ่มเชนซูเปอร์มาร์เก็ต 3.7% ช่องทางออนไลน์ 1.2% และที่เหลืออื่น ๆ

​