กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ กำไร $76,300 ล้าน ในไตรมาส 3/2024 

รู้หรือไม่ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำกำไรได้มากแค่ไหนในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ?

เป็นคำถามเริ่มต้นบทสนทนาไปอย่างนั้นเอง เพราะได้บอกคำตอบไปแล้วในพาดหัวของเรื่อง 

กองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็คือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า กองทุนบำนาญของรัฐบาลนอร์เวย์ (Government Pension Fund of Norway) 

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์เพิ่งรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2024 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า มีกำไร 835,000 ล้านโครนนอร์เวย์ หรือ 76,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 2.56 ล้านล้านบาท โดยบอกเหตุผลว่ามูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น ซึ่งได้แรงหนุนจากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลง

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์รายงานสถานะมูลค่าเงินกองทุน 18.870 ล้านล้านโครน (ประมาณ 57.99 ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือนกันยายน และล่าสุด ณ วันที่ 24 ตุลาคม มูลค่าอยู่ที่ 19.250 ล้านล้านโครน (ประมาณ 59.16 ล้านล้านบาท) 

อัตราผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ 4.4% ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงผลตอบแทนกองทุน (Benchmark Index) ซึ่งกระทรวงการคลังของนอร์เวย์กำหนดไว้ที่อัตรา 4.5%  

หุ้นซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 71.4% ในพอร์ตของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ในไตรมาสที่ 3 ให้ผลตอบแทน 4.5% ขณะที่ตราสารหนี้ ซึ่งคิดเป็น 26.8% ของพอร์ต ให้ผลตอบแทน 4.2% 

ทรอนด์ แกรนด์ (Trond Grande) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนอร์เกส แบงก์ อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนต์ (Norges Bank Investment Management : NBIM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี (CNBC) ในวันที่ 22 ตุลาคมว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินล่าสุดมี “ผลกระทบที่ค่อนข้างสำคัญ” ต่อผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของกองทุน และจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง

แม้ผลการดำเนินงานจะน่าพอใจ แต่ไม่กี่วันก่อนหน้านั้น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ได้เตือนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่าตอนนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับหุ้นทั่วโลก

เมื่อผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ถูกถามเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้นเทคโนโลยีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แกรนด์ตอบว่าเป็นคำถามที่ตอบยาก เพราะหุ้นเทคโนโลยีได้รับความนิยมอย่างมากจากกระแสตอบรับที่ดีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า “เป็นสถานการณ์ที่อาจต้องระมัดระวังเล็กน้อย” 

ทั้งนี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษ 1990 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ที่เหลือใช้ของรัฐบาลนอร์เวย์ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนพอกพูนขึ้นไป จนถึงตอนนี้ กองทุนนี้ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทมากกว่า 8,760 บริษัท ใน 71 ประเทศทั่วโลก

อ้างอิง :

• CNBC
• NBIM