หุ้นกู้บริษัทดังแห่ขายก่อนสิ้นเดือน ม.ค.นี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมขายก่อนสิ้นเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน เผยบริษัทอสังหาฯ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25%

วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2567 มีกระแสข่าวหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องและขอเลื่อนจ่าย ทั้งบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD จากหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น มูลหนี้เงินต้นคงค้างกว่า 14,400 ล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 ม.ค. 67 เพื่อขออนุมัติเลื่อนจ่ายไปเป็นปี’69 รวมถึงบริษัท สยามนุวัตร จำกัด หรือ SNW เสนอผู้ถือหุ้นกู้เลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 3 รุ่น ไป 1 ปี เป็นปี’68 มูลหนี้กว่า 520 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกระแสข่าวการเลื่อนจ่ายหุ้นกู้ออกมาบ้าง แต่ก็ยังมีหุ้นกู้เตรียมเสนอขายออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายและจ่ายผลตอบแทนสูงในช่วงก่อนเดือนมกราคม ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

นครหลวง แคปปิตอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NAKON) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2567
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน [NAKON242A มูลค่า 250.00 ล้านบาท ภายใน 2/2567]

โปรเอ็น คอร์ป จำกัด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 มกราคม 2567

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ PROEN243A ครบกำหนดไถ่ถอน [ภายใน 3/2567]

ไซมิส แอสเสท ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00%

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 มกราคม 2567
ทั้งนี้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชูดอกเบี้ย 7.00%

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2567

ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.80%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 มกราคม 2567 โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1. ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนมกราคม 2567
2. ชำระคืนตั๋วแลกเงิน ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเดือนเมษายน 2567
3. เงินทุนหมุนเวียนสำหรับเสริมสภาพคล่องภายในบริษัท

คันทรี่ กรุ๊ป ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.80%

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันผูู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.คิงส์ฟอร์ด บล.สยามเวลธ์ บล.บียอนด์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2567 หุ้นกู้แบ่งออกเป็น ดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ศรีสวัสดิ์ฯเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.2%

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ” เสนอขายระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2567 และในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567

เฉพาะการจองซื้อ ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด ในบางช่องทางเท่านั้น โดยเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่นดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

– ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

– ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

– ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00-5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับ : “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายใน พ.ศ. 2567

แอล.พี.เอ็น.ฯชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.40%

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ทรูเสนอขายหุ้นกู้ 5 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.7%

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2567 โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
– ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
– ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
– ชุดที่ 5 ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2023

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.05%

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.05% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2567

ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566