เปิดตัว “อรุณ” ตั้งเป้ารับโอนหนี้ “กสิกรไทย“ 6 หมื่นล้าน

ธนาคารกสิกรไทย-BAM เปิดตัว “ARUN AMC” บริษัทร่วมทุนบริหารหนี้เสีย “KBANK” ตั้งเป้าขายหนี้เสีย 5-6 หมื่นล้านให้บริษัทใหม่ ปีแรก 3 หมื่นล้าน คาดช่วย ROE ปี’69 แตะเลข 2 หลัก จากปี’67 อยู่ที่ 9% มั่นใจ “อรุณ” กำไรได้ภายในปีที่ 2

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ อรุณ จำกัด (ARUN AMC) โดยมีทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน 50% เพื่อรับโอนหนี้ของธนาคารกสิกรไทยไปบริหาร โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2568-2569 จะสามารถตัดขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ได้ราว 5-6 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปี 2568 หรือปีแรกคาดว่าจะสามารถโอนหนี้ให้ ARUN ได้ราว 2.5-3 หมื่นล้านบาท

“ธนาคารได้เริ่มตัดขายหนี้ไปให้ลอตแรกไปแล้วในช่วงไตรมาส 4/2567 ราว 1 หมื่นล้านบาท โดยหนี้จะมีทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน”

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้จากความร่วมมือการตั้ง “ARUN” ครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของแบงก์ขยับเพิ่มขึ้น จากการประเมินในการตัดขายหนี้มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท จะช่วย ROE เพิ่มขึ้นราว 0.02-0.04% ดังนั้น ภายในปี 2569 ROE น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก จากสิ้นปี 2567 ROE อยู่ที่ 9%

ขณะที่แนวโน้มหนี้เอ็นพีแอลของแบงก์น่าจะลดลง หรือใกล้เคียง 3.2% จากการตัดขายหนี้ให้ “ARUN” และการเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยคัดกรองหนี้ตั้งแต่ขาเข้า ทำให้ภาพรวมหนี้เสียน่าจะปรับลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตราการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญปรับลดลง

นอกจากนี้ ภายหลังจากธนาคารตัดขายหนี้ให้กับ “ARUN” จะทำให้ธนาคารได้เงินสดกลับมา ซึ่งธนาคารได้นำมาปล่อยสินเชื่อต่อให้กับลูกค้า ทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และหนี้เอ็นพีแอลเก่าถูกแก้ไข ซึ่งลูกหนี้จะกลับมาเป็นปกติ และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจใหม่

นายจงรักกล่าวว่า ส่วนมาตรการ “คุณสู้ เราช่วย” ตอนนี้มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 20% ถือว่ายังค่อนข้างน้อย ซึ่งธนาคารได้พยายามติดต่อลูกค้าให้เข้าร่วมโครงการ โดยที่ผ่านมามีลูกหนี้ทยอยเข้าโครงการเพิ่มขึ้น คาดว่าภายในเดือน ก.พ. 2568 สัดส่วนลูกหนี้จะเข้าโครงการได้เพิ่มขึ้นเป็น 50% โดยจะมีทั้งลูกหนี้สินเชื่อบ้าน รถยนต์ และธุรกิจเอสเอ็มอี

“ในภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวไม่สูง มองไปข้างหน้าก็โตไม่สูง การตั้ง ARUN ร่วมกับ BAM จะเข้ามาช่วยให้หนี้เอ็นพีแอลลดลง อย่างไรก็ดี ในเชิงธนาคารเองเราก็ดูลูกค้าตั้งแต่ขาเข้า ตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเชื่ออยู่ ซึ่งหากมี ARUN ด้วยก็จะเข้ามาช่วยมากขึ้น โดยราคาขายก็จะอิงกับตลาดเป็นหลัก อย่างไรก็ดี โดยปกติธนาคารจะมีการตัดขายหนี้เฉลี่ยแต่ละปี 30-40% ของหนี้เอ็นพีแอลในแต่ละปี”

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย รองประธานกรรมการ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยได้ทยอยตัดขายหนี้ให้ “ARUN AMC” มาแล้ว 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าภายในปี 2569 จะทำได้ตามเป้าหมาย 5-6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ “ARUN” จะสามารถมีกำไรได้ภายในปีที่ 2 และ 3 หรือกรณีที่ภาวะตลาดเอื้ออำนวยอาจจะเริ่มเห็นกำไรได้ในปีที่ 2 โดยผลตอบแทนจะแบ่งฝ่ายละ 50%

“เราอยากให้ ARUN เป็นองค์กรถาวร ไม่ใช่ซื้อหนี้มาบริหารแค่พอร์ตเดียวจบ โดยอยากให้ ARUN เดินไปอย่างมั่นคง เพราะเราเป็นคู่ค้ากับธนาคารกสิกรไทยมายาวนาน โดยนอกจากบริหารหนี้ได้ เรายังมีเงินรับซื้อหนี้ได้มากขึ้น โดยนับตั้งแต่ BAM ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี ช่วยแก้ไขหนี้ได้ 1.58 แสนราย มูลหนี้ราว 4.29 แสนล้านบาท และสามารถขายหนี้เอ็นพีแอลได้ 5.2 หมื่นรายการ”