GULF ขายหุ้นกู้ 5 ชุด 3 หมื่นล้าน นักลงทุนแห่จองซื้อล้น 2.2 เท่า

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” ขายหุ้นกู้ 5 ชุด วงเงินรวม 3 หมื่นล้าน นักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้มากถึง 2.2 เท่า ลุยนำเงินชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน-ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทมากถึง 2.2 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่

1. หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท
2. หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท
3. หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท
4. หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ
5. หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 3.15% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.48 ปี ทั้งนี้บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

บริษัทเชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และนำไปขยายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป