ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 20 มิ.ย.นี้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 20 มิ.ย.นี้ แนะวิเคราะห์ “ข้อดี-ข้อเสีย-ประโยชน์-ผลกระทบ” ให้ชัดเจน

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 14 รุ่น จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน โดยแบ่งแยกเป็น 7 กลุ่ม แต่จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละกลุ่มหุ้นกู้อนุมัติการผ่อนผันให้นับมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ ในวาระที่ 1

สำหรับวาระเพื่อพิจารณามีดังนี้

(1) ผ่อนผันให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะรุ่นที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้

(2) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

(3) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 14 รุ่น ออกไปอีก 11 ปี ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 11 งวด เป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ดังนี้

• งวดที่ 1 และ งวดที่ 7- 9 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 2 – 6 : ชำระร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 10 : ชำระร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 11 : ชำระร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

รวมทั้งให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

(4) ผ่อนผันให้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (หุ้นกู้รวม 11 รุ่น: EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย