หุ้นกู้แสนสิริจองทะลัก 150% ตอกย้ำกลยุทธ์เติบโต ‘Dynamic Growth’

โค้งท้ายไตรมาส 2/68 ค่ายแสนสิริเดินหน้ารักษาเกมบุกได้อย่างคงเส้นคงวา

ล่าสุด ประกาศความสำเร็จจากการนำเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน มีนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้ล้นทะลักทะล้น

โดย “วิชาญ วิริยะภูษิต” ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ระบุว่า ความคืบหน้าแสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ครั้งที่ 1/2568 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน”) หรือ Perpetual Bond

โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ 7.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 23-25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน ที่ให้การตอบรับหุ้นกู้แสนสิริล้นหลามจน Oversubscribe ไปมากกว่า 50% นั่นหมายความว่าเป้าการขายหุ้นกู้ 100% มียอดจองซื้อเกินหน่วยหุ้นกู้อีก 50% เท่ากับมีนักลงทุนสนใจหุ้นกู้แสนสิริในครั้งนี้มากถึง 150%

ตอกย้ำถึงความสำเร็จจากการเดินหน้าตามแผน “Dynamic Growth” เติบโตแข็งแกร่ง และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ความมั่นคงทางการเงิน และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนและยั่งยืน

สำหรับความสำเร็จจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของแสนสิริในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวบางส่วนชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชุดเดิม ที่บริษัทจะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่ออายุครบ 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน ด้วยกลยุทธ์การบริหารที่รัดกุมและรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดในปี 2568 นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากแสนสิริมีสภาพคล่องสูงถึง 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาตลอด โดยพยายามรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมรองรับได้ทุกสถานการณ์

“ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าสามารถชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ได้ทั้งหมด แม้จะไม่มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมก็ตาม”

สำหรับในปี 2568 แสนสิริยังคงเดินหน้าตามแผนการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 29 โครงการ มูลค่ารวม 52,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แบ่งเป็นโครงการบ้านแนวราบ 14 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 31,600 ล้านบาท และเหตุการณ์พิเศษปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่แสนสิริบุกตลาดพรีเมี่ยมและมีเดียมครอบคลุมทุกทำเลมากที่สุด กับคอนโดมิเนียม 15 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 20,400 ล้านบาท ด้วยการเร่งขยายพอร์ตคอนโดฯในเมือง และ Strategic Location เมืองท่องเที่ยวและทำเลศักยภาพที่มีความต้องการสูง

แน่นอนว่าแผนลงทุนเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดในปี 2568 นี้ จะสนับสนุนให้แสนสิริเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมทั้งปี 53,000 ล้านบาท ยอดโอนอยู่ที่ 46,000 ล้านบาท

อีกทั้งแสนสิริ (SIRI) ยังได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่ระดับ AAA ซึ่งได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน สะท้อนการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องของแสนสิริในด้าน ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ตลอดจนรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศ