เงินบาทแข็งค่า จับตาสัปดาห์หน้า 5 ปัจจัยสำคัญ รวมราคาทองคำโลก

เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกที่กลับไปอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ กสิกรไทยคาดสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวนกรอบ 30.70-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ จับตา 5 ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้า รวมปัจจัยการเมืองในประเทศ-การจัดตั้งรัฐบาล และราคาทองคำในตลาดโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกที่กลับไปอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติเกือบตลอดสัปดาห์ภายหลังการเลือกตั้งทั่วประเทศ ท่ามกลางความหวังต่อเสถียรภาพของสถานการณ์การเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่

ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 31.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 30.93 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะอ่อนค่ากลับมาช่วงปลายสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ แรงกดดันด้านอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วนท่ามกลางแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ น่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด และการปรับโพสิชั่นก่อนการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในช่วงคืนวันศุกร์

ในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 31.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (6 ก.พ.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 9-13 ก.พ. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 31,513 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 8,105 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 8,115 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 10 ล้านบาท)

เงินบาท : กรอบสัปดาห์หน้า

สำหรับสัปดาห์ถัดไป หรือระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ. 2569 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 30.70-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทย ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย และราคาทองคำในตลาดโลก

ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนธ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนม.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนิวยอร์กและเฟดฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 27-28 ม.ค.

นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของอังกฤษ และดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนก.พ. ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน

สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

SET Index ดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือแนว 1,400 จุดได้ในวันทำการแรกของสัปดาห์หลังการเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงสูง ซึ่งทำให้ตลาดประเมินว่าน่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ โดยประเด็นดังกล่าวกระตุ้นแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศในหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นำโดย แบงก์ เทคโนโลยี พลังงานและค้าปลีก

ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยแตะจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี 2 เดือนที่ 1,443.97 จุด แต่ย่อตัวลงบางส่วนช่วงท้ายสัปดาห์ หลังรับรู้ปัจจัยทางการเมืองในประเทศไปมากแล้ว ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากแรงขายทำกำไรหุ้นบิ๊กแคปรายตัว และการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในภูมิภาคตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,430.41 จุด เพิ่มขึ้น 5.64% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 75,781.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.40% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 4.93% มาปิดที่ระดับ 218.84 จุด

ส่วนสัปดาห์ถัดไป (16-20 ก.พ. 69) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,400 และ 1,385 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,445 และ 1,460 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทย ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล และทิศทางเงินทุนต่างชาติ

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนธ.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนก.พ. (เบื้องต้น) บันทึกการประชุมเฟด ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนม.ค. ของญี่ปุ่น ตลอดจนดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนก.พ. (เบื้องต้น) ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ