เงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ 2 เดือน จับตาสัปดาห์หน้า 3 ปัจจัยสำคัญ

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ก่อนพลิกแข็งค่ากลับมาท้ายสัปดาห์ กสิกรไทยคาดสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวในกรอบ 32.10-33.10 บาทต่อดอลลาร์ จับตาสัปดาห์หน้า 3 ปัจจัยสำคัญ ผลประชุมเฟด-ทิศทางดอกเบี้ย (16-17 มิ.ย.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่า เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ก่อนพลิกแข็งค่ากลับมาท้ายสัปดาห์รับความหวังสหรัฐ-อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ

เงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ตามการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก สวนทางเงินดอลลาร์ ที่ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดมากขึ้น หลังมีรายงานข่าวว่า สหรัฐตอบโต้อิหร่านในกรณีที่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกในช่องแคบฮอร์มุซ และอิหร่านก็ได้มีประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังมีปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ (อาทิ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร และเงินเฟ้อ CPI) ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดคาดว่า เฟดอาจเปลี่ยนมาเป็นคุมเข้มนโยบายการเงินในช่วงปลายปีนี้ โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ที่ระดับ 32.99 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวกลับมาในช่วงท้ายสัปดาห์ หลัง ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเปิดเผยว่า สหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและอาจลงนามได้ในเร็ว ๆ นี้

ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (5 มิ.ย.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 8-12 มิ.ย. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยที่ 1,557 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 12,460 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตร 12,452 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 8 ล้านบาท)

สำหรับสัปดาห์หน้าหรือระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย. 2569 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 32.10-33.10 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FOMC และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยจาก Dot Plot ใหม่ของเฟด (16-17 มิ.ย.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือน มิ.ย. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ยอดค้าปลีก ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน พ.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเดือน พ.ค. ของจีน และอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ของอังกฤษและญี่ปุ่น รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางของหลาย ๆ ประเทศ อาทิ BOJ (15-16 มิ.ย.) RBA (16 มิ.ย.) รวมถึง BI และ BOE (18 มิ.ย.)

ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่กลับมาปิดบวกช่วงท้ายสัปดาห์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน (จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง) จะส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ ปัจจัยลบดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงกลางสัปดาห์ตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนจะดีดตัวขึ้นแรงในช่วงท้ายสัปดาห์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมีปัจจัยหนุนจากรายงานข่าวที่ว่า ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก) รวมถึงส่งสัญญาณว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว

ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,592.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.62% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 62,378.89 ล้านบาท ลดลง 25.36% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.52% มาปิดที่ระดับ 217.42 จุด

ส่วนสัปดาห์ถัดไป (15-19 มิ.ย. 2569) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,560 และ 1,550 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,610 และ 1,625 จุด ตามลำดับ

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมเฟด (16-17 มิ.ย.) สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน พ.ค. ของยูโรโซน ข้อมูลเศรษฐกิจเดือน พ.ค.ของจีน อาทิ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตลอดจนการประชุม BOJ และ BOE