ส่องหุ้นกู้เดือน ก.ย. ชูดอกเบี้ยสูง ‘PTTGC-SCC-BTS’ แห่ระดมทุน

หุ้นกู้เดือน ก.ย. 2569 ระดมทุนคึกคักตั้งแต่ Investment Grade ถึง High Yield “CHEWA” ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.60% ตามด้วย CI-MQDC ข้าม 7% ขณะที่บิ๊กคอร์ป PTTGC-SCC-BTS เรียงคิวขาย ด้าน JMART เคาะสูงสุด 6%

จากการรวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่าในเดือน ก.ย. 2569 มีบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนมาก ครอบคลุมทั้งหุ้นกู้ระดับ Investment Grade และหุ้นกู้เสี่ยงสูง (High Yield) โดยอัตราดอกเบี้ยของรุ่นที่ประกาศแล้วอยู่ในช่วงประมาณ 2.03-7.60% ต่อปี ขณะที่บางบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยตลอดอายุ โดยจำหน่ายในราคาส่วนลด

เริ่มจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 4 ชุด โดยเปิดจองระหว่างวันที่ 31 ส.ค. และ 1-2 ก.ย. 2569 ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 970.11817 บาท อัตราคิดลด 1.53% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 937.42210 บาท อัตราคิดลด 1.86% ต่อปี

ส่วนชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.03% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 6 ปี ดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A

ถัดมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี และอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิต BBB

ในช่วงเดียวกัน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO เปิดขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ด้าน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเปิดเสนอขายรอบแรกวันที่ 1-4 และ 7 ก.ย. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC26OA ก่อนเปิดเสนอขายอีกช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดของ SCC, SCGP และเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต A

ต่อด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOLS เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี เปิดจองวันที่ 7-8 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับอันดับเครดิต B+

ขณะที่ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เตรียมขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.10-5.20% ต่อปี และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จากนั้น บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด หรือ MPSC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด อายุ 6 ปี 8 ปี และ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจองวันที่ 10-11 และ 14 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างรอประกาศ หุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ A และมีวัตถุประสงค์นำเงินไปชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด ระหว่างวันที่ 10-11 และ 14 ก.ย. สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ อายุ 2 ปี 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี และอายุ 3 ปี 4 เดือน 10 วัน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ขณะที่ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองวันที่ 10-11 และ 14 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB-

อีกหนึ่งลอตใหญ่ที่น่าจับตาคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65-2.80% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต AA-(tha)

PTTGC กำหนดเปิดเสนอขายวันที่ 14-15 ก.ย. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A วันที่ 16-17 ก.ย. สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และวันที่ 18 และ 21 ก.ย. สำหรับประชาชนทั่วไป

ด้าน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ซึ่งใช้รหัสผู้ออกหุ้นกู้ CWTTH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ อายุ 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี และอายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 7.60% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ที่รวบรวมครั้งนี้

โดยหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มีบริษัท ชาติชีวะ จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน เปิดจองระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ถัดมา บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยชุดที่ 1 อายุ 3 ปี เปิดจองวันที่ 18 และ 21-22 ก.ย. ส่วนชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล เปิดจองวันที่ 18-22 ก.ย. อัตราดอกเบี้ยของทั้ง 2 ชุดอยู่ระหว่างรอประกาศ ขณะที่หุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB+(tha)

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75-6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองวันที่ 21-23 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB-

ส่วน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจองวันที่ 22-23 ก.ย. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างรอประกาศ หุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต A- และมีวัตถุประสงค์นำเงินไปชำระคืนหนี้

ปลายเดือน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองวันที่ 25 และ 28 ก.ย. แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทได้รับอันดับเครดิต BB จากทริสเรทติ้ง

หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นที่ดินในจังหวัดภูเก็ต และกำหนดมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้

ขณะที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ชุด ได้แก่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี และอายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจองวันที่ 25 และ 28-29 ก.ย. โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB+

ปิดท้าย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB-