GULF ปลื้ม “หุ้นกู้-หุ้นกู้ดิจิทัล” 6 ชุด 2 หมื่นล้าน จองซื้อเกิน 2.1 เท่า นักลงทุนตอบรับล้นหลาม

GULF เผยประสบความสำเร็จในการเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” รวม 6 ชุด เต็มวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท นักลงทุนสนใจล้นหลาม แห่จองซื้อร่วม 42,000 ล้านบาท เกินมูลค่าเสนอขายกว่า 2.1 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจ บริษัทชี้มีแผนนำเงินไปชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด-ลงทุนรองรับการเติบโตในระยะยาว

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ทั้ง 6 ชุด วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท

3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.33% ต่อปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท 4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท 5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ 6) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 2.45 %และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.03 ปี

“หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยปริมาณความต้องการจองซื้อร่วม 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 1,500 ล้านบาท ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของ GULF ทั้งนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของ GULF อย่างล้นหลาม”

นางสาวยุพาพิน กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ควบคู่กับการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ (8) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด