ออกหุ้นกู้ขายอีก 150 ล้านบาท!! เน้นเฉพาะนักลงทุนเจาะจง 10 ราย ล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้น

“ฐิติกร”ผู้นำเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ออกหุ้นกู้ 150 ล้านบาทเปิดขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 10 ราย ระดมเงินล็อคต้นทุนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น เดินหน้าตามแผนธุรกิจ มั่นใจปีนี้พอร์ตเช่าซื้อโต 10% ตามเป้าหมาย ชี้ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไตรมาส 3 จะปิดไตรมาสด้วยยอดขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาล บวกกับราคาพืชผลเกษตรดีขึ้น

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 มูลค่า 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายหุ้นละ1,000 บาท มีอายุ 1 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.0% ต่อปี โดยเสนอขายแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ซึ่งกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 และครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

ส่วนวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่กำลังเป็นขาขึ้น ด้วยการทยอยล็อคต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นการเสนอขายครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่า 600 ล้านบาท และได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 มูลค่า 70 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ครั้ง มีมูลค่ารวม 820 ล้านบาท และยังมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือก่อนการประกาศออกหุ้นกู้ครั้งล่าสุดนี้รวม 3,130 ล้านบาท

นางสาวปฐมา กล่าวว่า ในปีนี้ TK ยังคงมีเป้าหมายการเติบโตของลูกหนี้สินเชื่อของกลุ่มไว้ที่ 10% โดยในครึ่งปีแรก รายได้เติบโตประมาณ 8% จาก 1,778 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,924 ล้านบาทในปี 2561 จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย จากการขยายสาขาทั้งในประเทศและในตลาดต่างประเทศ ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการล็อคต้นทุนทางการเงินด้วยการออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ใช้มาอย่างต่อเนื่อง

“มั่นใจว่าหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเคยเพราะ TK ถือเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตเรตติ้งจากทริสในระดับ A- จึงสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด อีกทั้งผู้ซื้อหุ้นกู้ต่างมีความมั่นใจว่าจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเมื่อครบกำหนด”

นางสาวปฐมา กล่าว สำหรับปัจจุบัน TK มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 2.51%ต่อปี และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว ต่อ เงินกู้ระยะสั้น ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 65:35 โดยเงินกู้ส่วนใหญ่ประมาณ 93% เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายหลังการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 150 ล้านบาทนี้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ TK จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 2.50% ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ Debt Equity Ratio (D/E Ratio) ของ TK ยังต่ำมากคือเพียง 1.20 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ D/E Ratio ของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันที่สูงถึง 6-7 เท่า

นางสาวปฐมา ให้ความเห็นเกี่ยวกับตลาดรถจักรยานยนต์ว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้คาดว่าจะปิดไตรมาสด้วยยอดขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรหลักของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีมากกว่า 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่า GDP ใน ไตรมาส2/61 จะเติบโตชลอลงเล็กน้อยที่ 4.6% จาก ไตรมาส1/61 ซึ่งอยู่ 4.9% ในช่วงครึ่งปีแรกยอดลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเติบโตขึ้น 3.5% ในขณะที่ TK จะยังคงเป้าหมายเติบโตปีนี้ไว้ที่ 10%