รวมหุ้นกู้ออกใหม่ “ดอกเบี้ยสูง” ขายเดือน มิ.ย. 65
เปิดตัวหุ้นกู้ออกใหม่ 5 บริษัทใหญ่ เสนอขายให้ประชาชนรายย่อย เดือน มิ.ย. 65 อัตราดอกเบี้ยสูง
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 มีบริษัทธุรกิจใหญ่หลายรายที่ระดมทุนเปิดขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวม 5 หุ้นกู้ออกใหม่ที่เสนอขายประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย
1. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไปจอง 3 ชุด ประกอบด้วย
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+”
เปิดจองวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขั้นต่ำ 100,000 บาทผ่าน ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไป 2 รุ่นประกอบด้วย
อายุ 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
เตรียมเปิดขายวันที่ 10, 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
3. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “BBB”
โดยเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
4. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 3,745 ล้านบาท โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+
เสนอขาย ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565
ผ่านทางธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTT GC ผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรในกลุ่ม ปตท. เสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “AA+(tha)” ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย
โดยกำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 และเสนอขายประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565