EA ลุ้นเจ้าหนี้รายย่อย โหวตเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ลอต 4,000 ล้าน วันนี้

EA ลุ้นเจ้าหนี้รายย่อย โหวตเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ลอต 4,000 ล้าน วันนี้ ด้าน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิโหวตเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้องติดตามในวันนี้ (14 ส.ค.) เนื่องจากทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 หรือหุ้นกู้ร่น EA249A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 ก.ย. 2567 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเจ้าหนี้หุ้นกู้รุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อย โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย วาระที่ 1 (ก) ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 8 เดือน 1 วัน เป็นวันที่ 31 พ.ค. 2568 (เลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ย) โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี จากเดิม 3.20% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป ) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) เพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึง 4 กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ยืนยันอนุมัติสัญญาเงินกู้ 3 ปี ให้กับบริษัทกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินคืนผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)

“เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าบริษัทยังมีการประกอบธุรกิจและรับรู้รายได้จากการขายไฟตามปกติ และการที่ได้รับเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง จากเงินกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน (B/E) ในอีก 1 ปีข้างหน้า”

สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA249A ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 ส.ค. 2567 จะเลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ออกไป 8 เดือน 1 วัน เป็นครบชำระในวันที่ 31 พ.ค. 2568 และจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.80% ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี

โดยการขอเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี

สำหรับแนวทางที่บริษัทจะนำมาชำระหุ้นกู้ 2 รุ่น (EA248A และ EA249A) นั้น นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ Strategic Partner(s) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและเพิ่ม Synergy ระหว่างกัน รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาขายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

“บริษัทมั่นใจว่าหากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทในระยะยาว และเป็น win-win solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท”

ด้านสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานว่า ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย