CV ผู้ถือหุ้นกู้ “ไม่อนุมัติ” ยืดหนี้ ครบจ่าย 451 ล้าน 21 ม.ค.นี้

“โคลเวอร์ เพาเวอร์” ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น CV251A “ไม่อนุมัติ” ขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบจ่าย 451 ล้านบาท วันที่ 21 ม.ค. 68

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) รายงานว่า บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2568 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CV251A โดยผู้ถือหุ้นหุ้นกู้มีมติ “ไม่อนุมัติ” การขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และอยู่ระหว่างชี้แจงแผนการดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้กับ Thai BMA เพิ่มเติม

สำหรับหุ้นกู้ CV251A มีวงเงินครบไถ่ถอนในวันที่ 21 ม.ค. 2568 จำนวน 451.80 ล้านบาท ทั้งนี้ CV ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ CV ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) เมื่อวันพุธที่ 8 ม.ค. 2568 โดยที่ประชุม “ไม่อนุมัติ” วาระที่ 1 คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 ม.ค. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 ม.ค. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 61.5658%

ส่งผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 2 (การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)

และวาระที่ 3 (การอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 1

แต่มีการ “อนุมัติ” ในวาระที่ 4 เรื่องผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

และ “อนุมัติ” ในวาระที่ 5 เรื่องการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิดนัด