รูดปรื๊ดแข่งดุเปิดศึกชิงลูกค้า ชี้ครึ่งปีแรกหดตัว-ลุ้นฟื้น Q4

ธุรกิจบัตรเครดิตเผชิญปัจจัยลบกำลังซื้อแย่ คนระวังการใช้จ่าย ขณะที่ร้านค้าพันธมิตรยอดขายชะลอ “ธปท.” เผยไตรมาส 2 ยอดสินเชื่อบัตรเครดิตระบบแบงก์หดตัว -1.9% เหตุใช้จ่ายลดลง-กลุ่มรายได้ 5 หมื่นบาท/เดือนเริ่มชะลอใช้จ่าย “ทีทีบี” ชี้ภาพรวมตลาดรูดปรื๊ดไม่โต โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ปานกลาง หันเน้นบัตรใหม่ “ttb Disney” กระทุ้งยอด ขณะที่ “เคทีซี” รุกกลุ่มลูกค้ากลุ่มรายได้สูง 5 หมื่นบาท ฟาก “ยูโอบี” หวังปลายปีสถานการณ์ดีขึ้น หวังไม่ปรับขึ้น “ชำระขั้นต่ำ”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานภาพรวมเศรษฐกิจไทย การซื้อ-การขายที่ยังหดตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลดลง โดย น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อบัตรเครดิตของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/2568 หดตัว -1.9% มาจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้ 5 หมื่นบาทต่อเดือน ที่มีการใช้จ่ายน้อยลง

ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล หดตัว -0.1% จาก 0.3% ในไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี ในแง่คุณภาพสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 2.86% ชะลอลงจาก 2.95% และสินเชื่อบัตรเครดิต 3.21% ลดลงจาก 3.35% ในไตรมาสก่อน

“ทีทีบี” เดินเกมรุกตลาด

นายจเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี กล่าวว่า ภาพรวมตลาดบัตรเครดิตไม่ขยายตัว กลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางหดตัว และกลุ่มที่มีรายได้สูงเติบโตเล็กน้อย ซึ่งมองไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ตลาดมีความท้าทายค่อนข้างมาก ตลาดโดยรวมชะลอตัวจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น การเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารจะต้องเป็นการดึงลูกค้าระหว่างกันเพื่อรักษาการเติบโต

ในส่วนของทีทีบีช่วงครึ่งปี 2568 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อบัตรเครดิตสูงกว่าภาพรวมตลาด โดยมียอด Spending อยู่ที่ 8-9 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 7-8% จากเป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท มาจากการออกบัตรใหม่ อย่างบัตรเครดิต ttb Disney ที่ช่วยกระตุ้นให้มีลูกค้ารายใหม่ และเกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเนื่อง

ทำให้ช่วงครึ่งปีแรก มียอดลูกค้าสมัครบัตรเครดิตใหม่ถึง 1.6 แสนใบ จากเป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท โดยลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตดิสนีย์จะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยบัตรเครดิตทั่วไป จึงหนุนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของธนาคารเติบโตกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

ครึ่งปีหลังเหนื่อยหนักแน่

ช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารยังคงเน้นการออกบัตรใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มบัตรเครดิต ttb Disney ภายใต้การปล่อยสินเชื่อที่รอบคอบระมัดระวัง โดยเอ็นพีแอลของทีทีบียังทรงตัว ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น หรือแย่ลง แต่โดยรวมยังดีกว่าอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งมาจากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อกระจายตัวค่อนข้างดี มีลูกค้าดีและลูกค้าที่มีความเสี่ยงรวมกัน ทำให้พอร์ตมีคุณภาพ

“มองไปในครึ่งปีหลังนี้ เหนื่อยแน่นอน เพราะภาพรวมตลาดไม่โต การจะโตได้เราต้องแย่งของเพื่อน แต่เราจะเน้นการออกบัตรใหม่ และมีโปรโมชั่นดูแลลูกค้าเต็มที่ในช่วงไตรมาสที่ 4/68 หากมองในเรื่องของคุณภาพพอร์ต เชื่อว่าธุรกิจบัตรในปี’67 คุณภาพพอร์ตไม่ดี เพราะมีเรื่องของปรับชำระขั้นต่ำ Min Pay แต่ตอนนี้คนเริ่มปรับตัวได้แล้ว และคาดว่า ธปท.น่าจะคง Min Pay ที่ 8% ไว้ก่อน”

“เคทีซี” คงเป้าหมายโต 10%

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจบัตรเครดิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ยังมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้คนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น แต่เคทีซียังไม่ปรับเป้าหมายการเติบโต โดยทั้งปีตั้งเป้าเติบโต Spending อยู่ที่ 10% หรือมียอดใช้จ่ายราว 3 แสนล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกของปี 2568 เติบโตแล้ว 4.4% หรือมียอดใช้จ่าย 1.46 แสนล้านบาท ถือว่าทำได้ดีกว่าตลาดที่มีการเติบโตเพียง 0.7%

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คนลดการใช้จ่าย เคทีซีพยายามเจาะกลุ่มเซ็กเมนต์ที่ยังมีกำลังซื้อ หรือกลุ่ม High Income ที่มีรายได้ 5 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป โดยปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 20% ของพอร์ตลูกค้าทั้งหมด มองว่ายังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโต และยังใช้จ่ายผ่านบัตร แต่จะเน้นในซับเซ็กเมนต์หรือหมวดที่มีการใช้จ่าย เช่น กลุ่มสุขภาพและความงาม (Wellness) และหมวดประกัน ที่มีการใช้จ่ายก้อนใหญ่ รวมถึงการนำกลยุทธ์ด้านคะแนนสะสม (Point) เข้ามาช่วยลูกค้า และร้านค้าพันธมิตรที่อาจทำธุรกิจค่อนข้างยากในช่วงนี้

อัดแคมเปญช่วงปลายปี

นางประณยากล่าวอีกว่า ช่วงไตรมาสที่ 4/2568 ถือว่าเป็นฤดูกาลของการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงกว่าไตรมาสอื่น เคทีซีจะมีแคมเปญและกิจกรรมการตลาด กระตุ้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อให้ใช้จ่ายผ่านบัตร โดยยังคงนโยบายรัดกุมไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้เกินตัว

“ยอมรับว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงใช้จ่ายน้อยลงในภาวะที่มีปัจจัยลบหลายอย่าง ทำให้เราพยายามมองหาปัจจัยบวกและเลือกกลุ่มเซ็กเตอร์ที่น่าจะเติบโตได้ เพราะเรายังมีความหวังว่าจะยังเติบโตได้ตามเป้า แม้ว่าภาวะตลาดอาจจะไม่เอื้อมากนัก”

“ยูโอบี” ลุ้นยืนจ่ายขั้นต่ำ 8%

นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ตลาดบัตรเครดิตเป็นปีที่เติบโตค่อนข้างน้อย Low Single Digit ไม่เกิน 5% ซึ่งจากการสอบถามพันธมิตรร้านค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้งมอลล์ต่างยอมรับว่าการเติบโตค่อนข้างน้อย คนใช้จ่ายน้อยลง

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2568 เป็นไตรมาสที่พีกที่สุดของธุรกิจบัตรเครดิต โดยจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับในไตรมาสอื่น แต่จากปัจจัยลบยังคงต้องดูความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อรายได้ในอนาคต จะกล้าใช้จ่ายหรือไม่ เพราะหากใช้จ่ายและไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ จะกลายเป็นปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 ได้

“เราหวังว่าในไตรมาสที่ 4/68 น่าจะโตได้ เพราะโดยปกติไตรมาสที่ 4 ของทุกปี จะมีวอลุ่มยอดสินเชื่อคงค้าง และยอดการใช้จ่าย 125% ของไตรมาสปกติ ส่วนหนี้เสียเริ่มดีขึ้นแล้วใกล้เคียงกับปี 2566 แต่ต้องรอดูเรื่องของ Min Pay ว่าจะมีการกระตุกขึ้นจาก 8% หรือไม่ เพราะผู้บริโภคจะจ่ายไม่ไหว“