บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี 9 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ พร้อมชูดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16, 19-20 มกราคม 2569 นี้ ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ และเพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา
หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16 และ 19-20 มกราคม 2569 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000บาท ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก,
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Negative” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Negative”
สำหรับแผนการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TSE261A บริษัทมีแผนในการชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยบริษัทมีความแข็งแกร่งทางด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ
อีกทั้ง ในเดือนตุลาคม ปี 2568 บริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR) ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทริสเรทติ้งมองว่า การขายเงินลงทุนใน TSR ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางการเงินสำหรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมนี้ ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ Solar Big Lot ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายฐานกำไรและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของบริษัทต่อไป
“สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ TSE คาดว่าจะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง TSE ไม่เคยมีประวัติการผิดนัด หรือเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย โดยได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนตามกำหนดมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นกู้ของ TSE จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ” ดร.แคทลีนกล่าว