COCOCO เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.85-5.05% เปิดจอง 27-29 เม.ย.นี้

บมจ. ไทย โคโคนัท (COCOCO) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2-3 ปี ดอกเบี้ย 4.85-5.05% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมปักหมุดระดมทุน ขยายธุรกิจมะพร้าวสู่ตลาดโลก มุ่งเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) (COCOCO) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ นับ 1 แบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2569  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสองชุดมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้บริษัทสามารถเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ” ดร.วรวัฒน์กล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สิน หรือเงินทุนหมุนเวียนระยะยาว หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น การซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง รวมถึงใช้เพื่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายกะทิน้ำมะพร้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจาก ผลไม้ไทย และขนมหวานไทยแช่แข็ง ซึ่งเป็นธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทในกลุ่ม

นักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ COCOCO สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.วรวัฒน์ กล่าวว่า แผนธุรกิจในปี 2569 บริษัทจะยังคงยึดกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างอัตรากำไรในระยะยาว พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ COCOCO ย้ำเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทย ออซัม จำกัด (TAS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว ภายใต้ตราสินค้า Moochie, Munnchie และ VetMoo+ (2) บริษัทไทย พรีเมียม สตรีท ฟู้ด จำกัด (TPF) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลไม้ไทย และขนมหวานไทยแช่แข็งภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Thai Coco, Coco Buri และ SALA รวมถึงการผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM) และ (3) NOVOCOCONUT INC.  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากมะพหุ้หุ้นกู้าวและผลไม้ต่าง ๆ