หุ้นกู้ SAWAD ฮอต! ขายหมด 4 รุ่น สถาบันจองเกิน 2 เท่า นำเงินขยายธุรกิจ-คืนหนี้

หุ้นกู้ SAWAD คึกคัก นักลงทุนสถาบันจองทะลุกว่า 2 เท่า ปิดขายครบ 4 รุ่น อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ย 2.75-4.00% เตรียมนำเงินเสริมทุนขยายธุรกิจ-ชำระหนี้ครบกำหนด

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 4 รุ่นแก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน ขณะที่ยอดจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันสูงกว่า 2 เท่าของจำนวนที่จัดสรรให้กับนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของ SAWAD โดยบริษัทเตรียมนำเงินที่ได้รับไปใช้รองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันและ/หรือผู้ค้ำประกันตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) แนวโน้ม Stable จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง SAWAD มองว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม

นางสาวธิดากล่าวว่า ยอดจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันที่เข้ามามากกว่า 2 เท่า รวมถึงการจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบทั้ง 4 รุ่น สะท้อนการตอบรับของผู้ลงทุนต่อบริษัท ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และการบริหารโครงสร้างเงินทุน

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ภายใต้การบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน”