กอง “TCIEZERO” ชูรีเทิร์นสูง

คอลัมน์ Look Around

ในภาวะที่หุ้นผันผวนอย่างปัจจุบัน นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกไม่อยากลงทุนในหุ้น แต่ก็อยากได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าตราสารหนี้

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ มีโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ตรงนี้ โดยเสนอขาย กองทุนเปิด “ทิสโก้ คอนเซอร์เวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ Zero (TCIEZERO)” เสนอขายครั้งแรก วันที่ 1-8 ต.ค. 62 นี้

ทั้งนี้ TCIEZERO เป็นกองทุนรวมผสมความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

และมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในรีท ที่มีผลดำเนินงานดีอย่างสม่ำเสมอ และเน้นลงทุนในกองรีทที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ (freehold) หรือมีสัดส่วน freehold ในระดับสูง เพราะเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว มากกว่ากองทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) เนื่องจากกองรีทแบบ leasehold จะมีมูลค่าลดลงตามเวลาลงทุน

สำหรับหุ้นกู้ที่กองทุนจะเลือกลงทุนนั้น จะเน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ investment grade ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ทาง บลจ.ทิสโก้ จะมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าด้วย แต่อย่าลืมด้วยว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนจึงควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ศึกษาถึงความเสี่ยง และข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมให้ดีก่อน