“ฟิทช์” ประกาศให้อันดับเครดิต “F1+(tha)” หุ้นกู้ระยะสั้น KBANK
“ฟิทช์” ประกาศให้อันดับเครดิตที่ ‘F1+(tha)’ แก่หุ้นกู้ระยะสั้นของ KBANK วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 ส.ค.) ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นแก่หุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโร ที่จะออกเสนอขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ที่ ‘BBB’/‘AA+(tha)’ โดยแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ‘bbb’ ที่ ‘F1+(tha)’
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวนี้จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ medium term notes มูลค่า 3 หมื่นล้านบาทของธนาคารซึ่งอนุญาตให้ออกเสนอขายได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายในวงจำกัด (private placement) ให้แก่นักลงทุนสถาบันเท่านั้น
สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต ฟิทช์ให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโรของ KBank อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ ‘F1+(tha)’ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
โดยอันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจของธนาคาร (Standalone Profile) ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศของธนาคารที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งในด้านธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและโครงสร้างการระดมทุนโดยรวมที่มั่นคง นอกจากนี้ ยังรวมถึงแรงกดดันต่อโครงสร้างทางการเงินเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปี 2563 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะค่อนข้างช้าในช่วงปี 2564-2565
นอกจากนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศยังพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างเครดิตของธนาคารและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรายอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วยเช่นกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถดูได้จาก “ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ที่ ‘BBB’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ; ปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น ‘BBB’” ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ https://www.fitchratings.com/site/pr/10156507
ด้านปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิตนั้น อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ KBank และของหุ้นกู้ดังกล่าวของธนาคาร ไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้ เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว
ส่วนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิตนั้น หากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank ถูกปรับลดอันดับเครดิตลงต่ำกว่า ‘AA-(tha)’ จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิถูกปรับลดอันดับลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank ในปัจจุบันอยู่ในระดับ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ การปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น ‘BBB’ เมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยจำกัดโอกาสในการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวลง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank ในอนาคตที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตลงวันที่ 26 มีนาคม 2564