SC เล็งออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3-4 ปี ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน ก.ค.นี้
SC Asset เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด อายุ 3-4 ปี เจาะลูกค้านักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 กรกฎาคม 2566 นี้ มีอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “BBB+” ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC
เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก 2566 มีรายได้จากการดำเนินงาน 4,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%
โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้ารายได้ 25,000 ล้านบาท และเป้ายอดขาย 30,000 ล้านบาท มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่สูงถึง 25 โครงการ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 75% คอนโดมิเนียม 25%
นอกจากมีการเปิด 2 แบรนด์ใหม่ ได้แก่ “95E1” บ้านเดี่ยวระดับ 100 ล้านบาท และคอนโดฯ “COBE” ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
ในส่วนธุรกิจใหม่ที่เน้นการสร้างรายได้จากค่าเช่าและบริการ บริษัทได้เปิดโรงแรมแห่งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ชื่อ Yanh Ratchawat จำนวน 79 ห้อง มีอัตราเข้าพัก 48%
และมีแผนเปิดโรงแรมเพิ่มเติมในช่วงปี 2568-2569 อีก 2 แห่ง ที่สุขุมวิทกับพัทยา ในส่วนของคลังสินค้าให้เช่า บริษัทมีแผนเปิดโครงการแรกที่นครสวรรค์ ในไตรมาส 1/67 และแห่งที่ 2 สมุทรปราการ
ตามแผนลงทุนอยู่ระหว่างจัดหาเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่งในปี 2566 พื้นที่เช่ารวมกว่า 130,000 ตารางเมตร คาดว่าปีนี้จะสามารถทำผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสามารถขยายธุรกิจใหม่ได้ตามแผนธุรกิจที่ประกาศไว้ตอนต้นปี
ล่าสุด SC ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
เพื่อเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี และชุดที่ 2 อายุ 4 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต
ทั้งนี้ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และขยายกิจการต่อไป
สำหรับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SC และหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ SC ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลาง-บน และรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง