กองทุน MRECO3 ผสม “หุ้น-ตราสารหนี้”

คอลัมน์ Look Around

นับจากนี้การลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ คงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อีกต่อไป เพราะบรรยากาศการลงทุนยังมีอีกหลายปัจจัยให้ต้องติดตาม ดังนั้นถ้าโจทย์ของนักลงทุน คือ ต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้น ก็อาจต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยเหลือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี ได้อาศัยจังหวะนี้ส่ง “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 3” หรือ “MRECO3” ซึ่งเป็น กองทุนรวมผสม และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ที่มีทั้งหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี, ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade), ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน, ตราสารอนุพันธ์ (ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures), เงินฝาก รวมถึงหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยกองทุนนี้ได้ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการไว้2แนวทาง ได้แก่ 1.การยกเลิกโครงการภายในช่วงอายุโครงการ 5 เดือนแรก เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับตัวแตะระดับ 10.60 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน 2.กรณีที่หลังจากครบกำหนดอายุโครงการซึ่งเกิน 5 เดือนแล้ว หากมูลค่าหน่วยลงทุนของ “MRECO3” อยู่ในระดับตั้งแต่ 10.55 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน บลจ.เอ็มเอฟซี ก็สามารถปิดกองทุนเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดไม่เป็นไปตามคาดการณ์ นักลงทุนก็สามารถมั่นใจได้ว่า “MRECO3” จะไม่ทำให้ต้องเจ็บปวดมากนัก เพราะตามแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) กองทุน “MRECO3” มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วย จะต้องไม่ต่ำกว่า 105% ของมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ที่อยู่ระดับ 10 บาท

ทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซีได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อกองทุน โดยพบว่าส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่างประเทศ เช่น การปรับลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์, ราคาน้ำมันอาจได้รับแรงกดดันจากอุปทานฝั่งสหรัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง, ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจปะทุขึ้นจะทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่ง บลจ.เอ็มเอฟซีจะพยายามปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

สำหรับ “MRECO3” ได้เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค. 2560 นี้ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ฯลฯ สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนได้ “MRECO3” น่าจะเป็นคำตอบของคุณ