LH Bank รุกธุรกิจไฮยีลด์ “SMEs-บ้าน” พร้อมหนุนต่างชาติลงทุน Data Center

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Bank เผยกลยุทธ์ครึ่งหลังของปี’67 ลุยเจาะกลุ่มไฮยีลด์ รุกตลาดเอสเอ็มอี ดัน NIM ชี้ ขอโฟกัสกลุ่มเทคโนโลยี-โลจิสติกส์ หลังเห็นสัญญาณการลงทุนใน Data Center พร้อมขยายสินเชื่อบ้าน กลุ่มรายได้ 5 หมื่นบาท คาดหนี้เสียทั้งปีมีโอกาสต่ำ 3%

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นายฉี ชิง ฟู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 คาดว่าการเติบโตสินเชื่อยังคงเป็นไปตามตามเป้าหมาย 8-10% แม้ว่าสินเชื่อในช่วงครึ่งแรกของปีจะขยายตัวเพียง 1.8% ก็ตาม โดยการเติบโตมาจากสินเชื่อธุรกิจไต้หวันที่ขยายตัวถึง 31% และสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจเติบโตได้ในระดับ 2-5% ถือว่าค่อนข้างดี

สำหรับกลยุทธ์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นขยายสินเชื่อไปในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แม้จะมีความเสี่ยง แต่เป็นกลุ่มที่ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 30% ธนาคารจะโฟกัสไปในกลุ่มที่มีศักยภาพที่มีรายได้ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท ซึ่งจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 3-4 กลุ่มหลัก

เช่น ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ และ Global Technology เนื่องจากธนาคารเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น Data Center ธนาคารเริ่มเห็นสิงคโปร์ ฮ่องกง ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน และปัจจุบันไต้หวันอยู่ระหว่างพูดคุยกับรัฐบาลไทยให้ความสนใจในเรื่อง Hi Tech Park เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างดี มีอัตราการเติบโต 15% ถือเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายไตรมาส โดยหลังจากนี้จะเน้นไปในกลุ่มที่มีคุณภาพในกลุ่มรายได้ปานกลาง (Middle Income) ที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้ 30,000 บาท รวมถึงกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ที่น่าจะขยายตัวสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคส่งออก

สำหรับทิศทางหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของระบบยังมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อที่ยังโตได้น้อย และเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า แต่มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แนวโน้มน่าจะปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือไม่มากนัก จึงคาดว่าแนวโน้มเอ็นพีแอลมีโอกาสต่ำกว่า 3% ส่งผลให้การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญน่าจะปรับลดลงด้วย

“กลุ่มเอสเอ็มอีเราเน้นในกลุ่มที่เป็น Growth Sector เราคงไม่ได้ไปทุกกลุ่ม เพราะเรายังมองว่า SMEs เป็นกลุ่มที่ให้ NIM ค่อนข้างดี ทำให้เราพยายามจะขยายพอร์ตไปในกลุ่มนี้มากขึ้น แต่ตั้งเป้าไม่สูงมากประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากเดิม SMEs มีสัดส่วนเพียง 20% คาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 30% เช่นเดียวกับสินเชื่อบ้านจาก 20-25% เป็น 30% และสินเชื่อธุรกิจอีก 30% โดยเราจะพยายามลดพอร์ตในกลุ่มที่ให้ Yield ต่ำ เช่น กลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น ส่วนการเติบโตธุรกิจรายใหญ่อาจจะเน้นเรื่อง Fee Based เป็นหลัก นอกจากนี้ ธนาคารพยายามลดต้นทุน เนื่องจากสินเชื่อไม่ได้ขยายตัวมากนัก จะเน้นไปยังกลุ่มต้นทุนเงินฝากต่ำ เช่น CASA”

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2567 กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 891 ล้านบาท ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรจากการดำเนินงานก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้จำนวน 1,990 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ เป็นผลจากเงินปันผลที่ลดลง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงลดพอร์ตการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครึ่งแรกของปี 2567 เติบโตได้ดีผ่านการขยายฐานสินเชื่อลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ทั้งช่องทางดิจิทัลและพันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 846 ล้านบาท ลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากเงินปันผลที่ลดลง สินเชื่อเติบโต 8.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 หลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจและกลุ่มลูกค้าไต้หวัน และสินเชื่อกลุ่มลูกค้าไต้หวันเพิ่มขึ้น 31%

ผ่านเครือข่ายของ CTBC Bank ธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวัน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ และ Trade Finance เติบโตร้อยละ 19 ทั้งนี้ ธนาคารคุม NPL ให้อยู่ที่ 3% รวมทั้งได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวัง โดย NPL Coverage อยู่ในระดับสูงที่ 188% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ด้านเงินฝาก ธนาคารได้ขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผ่านช่องทาง Digital Banking และออกผลิตภัณฑ์เงินฝากต่าง ๆ เช่น เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Wealth ดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% แคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล รับฟรี บัตรแรบบิท LH Bank Success Infinite Prestige Collection แคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) และผลิตภัณฑ์ LH Bank Health Care Saving รวมถึงบัญชีออมทรัพย์เพื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได