CPFTH เปิดขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ก.พ. 68 จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท

CPFTH บริษัทย่อยหลักของ CPF เปิดขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ในเดือน ก.พ. 2568 แก่นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย-วันจองซื้อที่แน่นอน หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง A ด้านผลดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2567 มีรายได้จากการขาย 75,446 ล้านบาท กำไรสุทธิในส่วนของบริษัท 1,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77%

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารประเภทสัตว์บกแบบครบวงจรในประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.หุ้นกู้อายุ 4 ปี 2.หุ้นกู้อายุ 7 ปี และ 3.หุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ A

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารประเภทสัตว์บกแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.หุ้นกู้อายุ 4 ปี 2.หุ้นกู้อายุ 7 ปี และ 3.หุ้นกู้อายุ 10 ปี สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารกสิกรไทย 4.ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 6.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 7.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 8.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ 9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและวันจองซื้อที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (Investment Grade) ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนถึงการดำเนินงานที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินงานของ CPF ที่เป็นบริษัทแม่ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จาก CPF

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPFTH ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CPFTH เป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม CPF นอกจากนี้ ด้วยอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกคน ทำให้หุ้นกู้ CPFTH เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหารและอาหารพร้อมรับประทาน โดยมุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยผลการดำเนินงานของ CPFTH ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 มีรายได้จากการขาย จำนวน 75,446 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัท จํานวน 1,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต

ปัจจุบัน CPFTH อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

3.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-6784 และรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 0-2626-7777 หรือจองซื้อผ่าน Mobile Application-CIMB Thai

6.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555 รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

7.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-8351-56

8.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004

9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 0-2695-5555