SC ปลื้มหุ้นกู้ชุดใหม่ 3,500 ล้านบาท นักลงทุนแห่จองเกินเป้า 2 เท่า

เอสซี แอสเสทฯ ปลื้มนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้หุ้นกู้ชุดใหม่มียอดจองซื้อเกินเป้าที่ตั้งไว้ 2 เท่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นกู้ภายในประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แสดงถึงความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย เผยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ หรือ Zero Coupon Bond อัตราคิดลดอยู่ที่ 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.20% ต่อปี เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา

โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 และมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ซึ่งหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันได้แจ้งความประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นกู้ของ SC ทั้ง 2 ชุดรวมกันครั้งนี้มากกว่า 2 เท่า เมื่อรวมกับความต้องการจากผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามา ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบ 3,500 ล้านบาท ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้

สุดท้ายนี้ บริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ และให้การตอบรับที่ดีเสมอมา ซึ่งทำให้การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และหวังว่าจะได้รับการตอบรับเช่นนี้ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งถัดไป