นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า LPN เตรียมออกขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.85-6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.62 เท่าของยอดคงค้างของหุ้นกู้ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินเปล่า และห้องชุดพาณิชยกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งถือเป็นระดับ Investment Grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
โดยเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าเสนอขายวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 นี้
โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.85-6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ทั้งนี้จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง)
โดยในช่วง 3 เดือนแรกปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,413 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 20 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อน แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
นอกจากนี้ ณ ไตรมาส 1/68 ยังมี Backlog รอรับรู้รายได้อีก 1,529 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในช่วงปี 2568-2569 อีกทั้งยังมีแผนเปิดตัวโครงการ 4 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวม 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัย และรองรับการเติบโตในระยะยาว
โดยคงเป้ายอดขายในปีนี้ที่ 8,500 ล้านบาท และรายได้รวม 8,300 ล้านบาท สำหรับกลยุทธ์ในปี 2568 บริษัทฯ จะเน้นการระบาย Inventory ที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการสะสมที่ดินใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
“LPN เชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ของในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ได้ออกเสนอขายบ่อยนักในแต่ละปี ถือเป็นโอกาสในการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี ในองค์กรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade)”
ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ LPN สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 8 แห่ง ดังนี้
1.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8351-6
2.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 1
3.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
4.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
5.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-687-7543
6.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-680-4004
7.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
8.บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100