PTTEP ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.993% ต่อปี

PTTEP ออกและขายหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.993% ต่อปี พร้อมซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิมจำนวน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 350,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.993% ต่อปี ซึ่งจะครบกำหน ไถ่ถอนในวันที่ 15 มกราคม 2573 (หุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ – Global Medium Term Note Program ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป

และตามที่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้แจ้งถึงการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) บางส่วน ที่ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศโดย PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF – บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) จำนวน 700,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.692% ซึ่งจะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2564 รวมถึงได้แจ้งแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจานวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

ปตท.สผ. ขอเรียนว่า กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดดังกล่าว แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 220,000,000 ดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็น 31.43% ของจานวนหุ้นกู้ทั้งหมด) จึงยังคงมีหุ้นกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 480,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. มีแผนที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือดังกล่าวทั้งหมด ก่อนกำหนด