กระแสไฮโปรตีนมาแรง ‘ไวตามิ้ลค์-บีทาเก้น-100 พลัส’ ร่วมวง

ตลาดเครื่องดื่มไฮโปรตีน (Hi-protein) เป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่กำลังเติบโตร้อนแรงในไทย โดยลำพังตลาดนมไฮโปรตีนนั้นคาดว่าเมื่อปี 2567 มีมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท และยังเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากสินค้าใหม่ที่พาเหรดเข้าสู่ชั้นวางในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังขยายตัวจากเซ็กเมนต์นมพาสเจอไรซ์-สเตอริไลซ์ แต่ยังมีนมเปรี้ยว และเครื่องดื่มเกลือแร่ เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ด้วย

นมไฮโปรตีนยึดชั้นวาง

ปัจจุบันจำนวนแบรนด์ที่ส่งนมไฮโปรตีนเข้าสู่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังผู้เล่นเดิมในตลาดนมต่างแตกไลน์ไฮโปรตีนออกมา จนมีอย่างน้อย 6 ยี่ห้อ อาทิ ฮูเร่!, ซีพี-เมจิ, ซันชายน์แดรี่จากโทฟุซัง, โปรเทนจากดัชมิลล์, แอนลีน และไวตามิ้ลค์ ที่กำลังแข่งขันกันบนชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ-ซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต

“อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ฉายภาพว่า ปัจจุบันเกิดกระแสนมพรีเมี่ยม-ฟังก์ชั่นนอลขึ้น โดยมีนวัตกรรมอย่าง ไฮโปรตีน และแล็กโทสฟรีเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งแบรนด์นมทั้งซีพี-เมจิ และคู่แข่งต่างส่งสินค้าใหม่ที่มีจุดขายด้านนวัตกรรมทำให้นมพาสเจอไรซ์กลายเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอล หนึ่งในนั้นคือ นมสูตรโปรตีนสูงสำหรับผู้ออกกำลังกาย โดยนมเมจิไฮโปรตีนมีจุดเด่นด้านรสชาติ และไม่เติมน้ำตาลทราย

แข่งโปรตีนเสี่ยงเรดโอเชียน

ด้านปัจจัยแข่งขันที่เห็นได้ชัดในตลาดนมไฮโปรตีนมีอยู่ 2 ด้าน คือปริมาณโปรตีน สะท้อนจากผู้เล่นแต่ละรายต่างพิมพ์ปริมาณโปรตีนให้เห็นเด่นชัดบนบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ 21-35 กรัม อีกจุดคือ รสชาติ ซึ่งมีออกมาหลากหลายเช่นกัน ตั้งแต่สตรอว์เบอรี่ กล้วยหอม คาราเมล จนถึงชาเขียวมัตฉะ และชาไทย

อย่างไรก็ตาม “ณัฐนันท์ หุนตระกูล” ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายนมไฮโปรตีนแบรนด์ฮูเร่ กล่าวว่า ตลาดนมไฮโปรตีนยังมีแนวโน้มเติบโต เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคมองว่าโปรตีนเป็นสิ่งจำเป็น ขณะที่นมไฮโปรตีนตอบโจทย์ด้านความสะดวกสามารถดื่มได้ทันทีและดื่มได้ทุกวัน

แต่การแข่งขันด้วยปริมาณโปรตีน มีความเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดกลายเป็นเรดโอเชียนเหมือนการแข่งขันราคาจนตลาดไปต่อไม่ได้ เพราะเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งผู้บริโภคอาจไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า

และด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นมากหลังโตต่อเนื่องมาตลอด 4-5 ปี ทำให้หลังจากนี้ตลาดนมไฮโปรตีนอาจเติบโตในอัตราที่ไม่หวือหวานัก แต่จากผลวิจัยตลาดในต่างประเทศทำให้มั่นใจว่าตลาดนมไฮโปรตีนจะยังเติบโตต่อไปอีกอย่างน้อย 3-5 ปีแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับกระตุ้นการเติบโตและความคึกคักของตลาดนมไฮโปรตีนไว้แล้ว ด้วยแนวคิดเน้นพัฒนาคุณภาพและรสชาติที่อร่อยแตกต่างมาเป็นแม็กเนต ส่วนระหว่างนี้จะขยายฐานไปยังตลาดโยเกิร์ต ด้วยการตอบโจทย์ทั้งด้านไฮโปรตีนและปริมาณน้ำตาลต่ำ ร่วมกับรสชาติอร่อยดื่มง่ายซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของฮูเร่!

“เมื่อ 5 ปีที่แล้ว คนยังไม่เชื่อว่านมไฮโปรตีนจะเป็นเทรนด์อนาคต แต่วันนี้นักช็อปได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไฮโปรตีนคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ และผู้ซื้อยังไม่จำกัดเฉพาะผู้ออกกำลังกายด้วย”

แห่เสริมจุดต่าง

ขณะเดียวกัน ผู้เล่นหลายรายหันมานำเสนอจุดเด่นอื่นเสริมกับปริมาณโปรตีน ไม่ว่าจะเป็นไวตามิ้ลค์เป็นหนึ่งในผู้เล่นบิ๊กเนมที่เข้าร่วมวงการนมไฮโปรตีนด้วย ไวตามิ้ลค์สูตรไฮโปรตีน 2 รสชาติ คือ ออริจินอลแบบน้ำตาลน้อยกว่า และงาดำคั่วแบบน้ำตาลน้อยกว่า พร้อมจุดเด่นเป็นโปรตีนที่สกัดมาจากพืช และถั่วเหลือง, กรดอะมิโนและอื่น ๆ

เช่นเดียวกับแอนลีนที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยสารอาหารอย่างแอล-คาร์นิทีน, ผงถั่วขาว, ผงมัตฉะ, ลูทีน ฯลฯ ส่วนดัชมิลล์ส่ง โปรเทน พร้อมใช้ Micellar Casein Protein ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นโปรตีนแบบดูดซึมช้า ช่วยให้อยู่ท้องอิ่มนานมาเป็นจุดขาย ด้านบีทาเก้นมีนมเปรี้ยวบีทาเก้นโปร ที่ต่อยอดความเป็นนมเปรี้ยวมาเป็นจุดเด่นนอกจากโปรตีน ด้วยจำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติก รวมถึงไม่เติมน้ำตาลทรายและไขมันต่ำ

100พลัส โดดร่วมวงไฮโปรตีน

นอกจากนม, นมถั่วเหลือง และนมเปรี้ยวแล้ว เริ่มมีเครื่องดื่มประเภทอื่นเข้าร่วมกระแสไฮโปรตีนนี้ด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ แบรนด์เครื่องดื่มเกลือแร่ 100พลัส ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวสินค้าใหม่ 100พลัสโปร (100PLUS PRO) เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2568 พร้อมจุดขายที่สร้างความแตกต่างจากนมไฮโปรตีนอื่น ๆ อย่างการเป็นเครื่องดื่มโปรตีนแบบใสไม่มีสี และมีกรดอะมิโน รวมถึงวิตามินต่าง ๆ

ขณะเดียวกันยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่เจาะกลุ่มผู้ออกกำลังซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของเครื่องดื่มไฮโปรตีน ด้วยการจับมือ Jetts Fitness หนึ่งในเชนฟิตเนสรายใหญ่ ส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในทั้ง 54 สาขาทั่วประเทศอีกด้วย

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนความคึกคัก และกลยุทธ์การแข่งขันของผู้เล่นแต่ละรายที่ต่างพยายามชิงเม็ดเงินในตลาดนมไฮโปรตีนที่กำลังมาแรงในไทย