แสนสิริ ผนึก 9 แบงก์ ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ โชว์แบ็กล็อกสุดแกร่ง 2.4 หมื่นล้าน เปิดจอง ก.พ. 70

แสนสิริ ผนึก 9 สถาบันการเงิน เตรียมออก Perpetual Bond ชุดใหม่ เปิดจองซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โชว์พื้นฐานแกร่ง เรทติ้งองค์กร “BBB+” ยอดขายรอรับรู้รายได้กว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงานของแสนสิริสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ถึง 36,400 ล้านบาท คิดเป็น 76% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 48,000 ล้านบาท พร้อมปิดการขายโครงการไปแล้วถึง 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 23,500 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สะสมที่แข็งแกร่งกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้าง Revenue Visibility รองรับการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง สำหรับไตรมาส 4/2569 แสนสิริ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีก 12 โครงการ มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อผลักดันยอดขายทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มีมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไร ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอในระดับสูง”

นายวิชาญ กล่าวว่า การเตรียมออก Perpetual Bond ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของงบการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2570 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนทางการเงินและการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB-’ แนวโน้ม ‘คงที่’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยที่มีต่อแสนสิริมาโดยตลอด” นายวิชาญ กล่าวสรุป

ผนึก 9 แบงก์

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดาจองซื้อออนไลน์ผ่าน K PLUS ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง)

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))

5.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

6.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บล.เกียรตินาคินภัทร)

7.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

8.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

9.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด