จับตาหุ้นหน่วยความจำดีดยกแผง ตลาดโตได้อีก และ แรม จะขาดตลาดต่อไป

หุ้นผู้ผลิตหน่วยความจำพุ่ง หลัง “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA เปิดตัวหน่วยประมวลผลเอไอแบบใหม่ ต้องการชิปความจำเพิ่มอีกมหาศาล ท่ามกลางวิกฤต DRAM ขาดตลาดทั่วโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ flash NAND นำโดย Sandisk ที่พุ่งขึ้น 27% รุนแรง ในคืนที่ผ่านมา รวมถึง Western Digital พุ่งขึ้น 17%, Seagate Technology เพิ่มขึ้น 14% และ Micron เพิ่มขึ้น 9% หลังจาก เมื่อวันอังคาร “เจนเซน หวง” ซีอีโอของ Nvidia ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มชิปเอไอรุ่นใหม่ (NVIDIA Rubin) ที่ระบุว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป Blackwell เพราะสามารถเพิ่ม “หน่วยความจำ” มากขึ้น ผ่านการติดตั้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบใหม่

ทำให้การอนุมานเพื่อฝึกและประมวลผลเอไอได้ดีกว่าเดิม

เขายังบอกด้วยว่า ตลาดชิปหน่วยความจําเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก

การกล่าวถึงชิปหน่วยความจำของ “เจนเซน หวง” เป็นการตอกย้ำสถานการณ์ปัจจุบันที่ “ชิปหน่วยความจำขาดตลาด” ตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ข้อมูลจาก TrendForce คาดว่าความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์เอไอ จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างมหาศาล เนื่องจากราคาสัญญา DRAM ทั่วไปในไตรมาส 1/26 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 55–60% QoQ ในขณะที่ราคา NAND Flash คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33–38% QoQ

จากการสั่งจองล่วงหน้ามหาศาลเพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และหน่วยประมวลผลเอไอทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตหน่วยความจำหลายรายทยอย “ยุติ” การผลิต DRAM หรือ แรม สำหรับลูกค้าทั่วไป ซึ่งใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้ราคาพุ่งทยานตลอดปีที่ผ่านมา และยังไม่มีทีท่าว่าจะมีซัพลายเพียงพอในเร็วๆ นี้

ต้องจับตาต่อไปว่า การขาดแคลนแรม หรือ ชิปหน่วยความจำสำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ ดีไวซ์ส่วนบุคคล จะลุกลามส่งผลไปสู่การขึ้นราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มากน้อยเพียงใดในปีนี้