หุ้นกู้ TIDLOR อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.70-3.80% ต่อปี เปิดขาย 24 และ 27-28 พ.ย.นี้
TIDLOR จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่เรตติ้ง “A” แนวโน้ม “คงที่” อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย (3.70-3.80%) ต่อปี คาดเปิดขายผู้ลงทุนทั่วไป ช่วงวันที่ 24 และ 27-28 พ.ย.นี้
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย (3.70-3.80%) ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเปิดขายระหว่างวันที่ 24 และ 27-28 พฤศจิกายน 2566 นี้
โดยได้มีการแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ จากการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นั้น บมจ.เงินติดล้อ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “stable” หรือ “คงที่”
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ nonbank ประเภทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า บริษัทมีสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีผลประกอบการที่น่าพอใจ และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วย
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3/66 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธินิวไฮ จำนวน 1,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% YOY และยังคงเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ โดยบริษัทมีรายได้รวม 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.0% YOY
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,574 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 2,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% YOY นอกจากนี้ ยังคงรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อได้เป็นอย่างดี สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL อยู่ที่ระดับ 1.51% ลดลงจาก 1.54% ในไตรมาสก่อนหน้า
ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และยังคง NPL coverage ratio ในระดับสูงที่ 264% เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่วนของ credit cost ในปีนี้ ยังคงอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)