เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
Skip to content
กทม. เร่งสะสาง ‘ขยะน้ำท่วม’ ลาดพร้าว 101 เบรกทิ้งชั่วคราววัดบึงทองหลาง ย้ายไปจุดรับขยะใหม่
News กทม. เร่งสะสาง ‘ขยะน้ำท่วม’ ลาดพร้าว 101 เบรกทิ้งชั่วคราววัดบึงทองหลาง ย้ายไปจุดรับขยะใหม่
กทม. เร่งเคลียร์ขยะจากน้ำท่วม“เคหะร่มเกล้า”เปิดทางเข้าออกบ้านเรือน ตั้งจุดทิ้งใกล้ชุมชน
News กทม. เร่งเคลียร์ขยะจากน้ำท่วม“เคหะร่มเกล้า”เปิดทางเข้าออกบ้านเรือน ตั้งจุดทิ้งใกล้ชุมชน
แอสเซทไวส์ ปิดดีลซื้อหุ้น “ชีวาทัย เอสเตท 3” เสริมพอร์ตอสังหาฯ ผุดคอนโดย่านแจ้งวัฒนะ
Real Estate แอสเซทไวส์ ปิดดีลซื้อหุ้น “ชีวาทัย เอสเตท 3” เสริมพอร์ตอสังหาฯ ผุดคอนโดย่านแจ้งวัฒนะ
“ประกันภัยพิบัติ” เริ่มทำงาน ลุยลำพูน-เชียงใหม่ บ้านรับสูงสุด 1 แสน-เสียชีวิต 2 ล้าน
Finance “ประกันภัยพิบัติ” เริ่มทำงาน ลุยลำพูน-เชียงใหม่ บ้านรับสูงสุด 1 แสน-เสียชีวิต 2 ล้าน
ยอดสั่ง ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ บน Grab ทะลุ 20 ล้านออร์เดอร์ ดันยอดขายร้านโต 2 เท่า
Business ยอดสั่ง ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ บน Grab ทะลุ 20 ล้านออร์เดอร์ ดันยอดขายร้านโต 2 เท่า
สุทธิพงษ์ จี้ ‘อธิบดีปกครอง’ แสวงหาข้อเท็จจริง-ให้ความเป็นธรรม ‘นายอำเภอบ้านสร้าง’
Politics สุทธิพงษ์ จี้ ‘อธิบดีปกครอง’ แสวงหาข้อเท็จจริง-ให้ความเป็นธรรม ‘นายอำเภอบ้านสร้าง’
ฝ่ายค้าน ดีเดย์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จับตาปม ฮั้ว สว.- พรก.กู้เงิน – TH:AI Passport
Politics ฝ่ายค้าน ดีเดย์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จับตาปม ฮั้ว สว.- พรก.กู้เงิน – TH:AI Passport
กทม. เร่งเยียวยาน้ำท่วม ปลดล็อกเกณฑ์ 7 วัน เจรจา ปภ. อุ้มกลุ่ม ‘น้ำล้อมบ้าน’ ดีเดย์จ่ายเงินสัปดาห์นี้
News กทม. เร่งเยียวยาน้ำท่วม ปลดล็อกเกณฑ์ 7 วัน เจรจา ปภ. อุ้มกลุ่ม ‘น้ำล้อมบ้าน’ ดีเดย์จ่ายเงินสัปดาห์นี้
นักวิชาการชี้ไทยติดกับดัก “ตั้งรับ-เยียวยา” ถึงเวลาปฏิรูประบบจัดการน้ำ
News นักวิชาการชี้ไทยติดกับดัก “ตั้งรับ-เยียวยา” ถึงเวลาปฏิรูประบบจัดการน้ำ
สแกนสมรภูมิ ‘Solar EPC’ ไทย ตลาดแข่งเดือดรับเทรนด์ ESG—เปิดพอร์ต 5 ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
Biz Movement สแกนสมรภูมิ ‘Solar EPC’ ไทย ตลาดแข่งเดือดรับเทรนด์ ESG—เปิดพอร์ต 5 ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
ดูทั้งหมด

BJC ปลื้มยอดจองซื้อหุ้นกู้ล้นเกิน 5 เท่า ขยับเพิ่มวงเงินเสนอขายอีก 5,000 ล้าน

28 พ.ค. 2567 | 13:46น.
BJC

BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ถึงอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทน 3.08-4.06% ต่อปี ไม่เกิน 14,000 ล้าน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เผยยอดแสดงความจำนงจองซื้อล้นเกิน 5 เท่า เปิดจองซื้อ 31 พ.ค. และ 4-5 มิ.ย.นี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อัตราส่วนลด 3.08% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 3 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี

ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

โดยจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะทำการเปิดจองซื้อในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2567

ล่าสุดมียอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างล้นหลาม เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้กว่า 5 เท่า จากมูลค่าเสนอขายที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

โดยนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท

“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของบริษัทและให้การตอบรับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 140 ปี ทาง BJC ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทุกท่านให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับ” นางฐาปณีกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

BJC หุ้นกู้