แอตลาส เอ็นเนอยี ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 418.42 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนใน SET

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี (ATLAS) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ 418.42 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ หนุนอนาคตโตแกร่ง-ยั่งยืน

วันที่ 29 ตุลาคม 2567 นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) ในภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PT” และเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ประเภทก๊าซ LPG เปิดเผยว่า

ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 418.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุน เพิ่มโรงบรรจุก๊าซ LPG และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือน โดยมีแผนเปิดดำเนินงานโรงบรรจุก๊าซหุงต้มที่บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเพิ่ม 5 แห่ง ในช่วงปี 2568 ในพื้นที่ที่ปัจจุบันยังไม่มีโรงบรรจุก๊าซ เช่น ภาคเหนือ และภาคอีสาน เป็นต้น

อีกทั้งมีแผนในการเปิดร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มเพิ่มเติมจำนวน 200 แห่ง ในช่วงปี 2568 รวมถึงลงทุนเพื่อเพิ่มถังบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือน

นอกจากนี้ ATLAS มีแผนลงทุนสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยเตรียมเปิดให้บริการสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เป็นสถานีบริการของบริษัทเอง เพิ่มขึ้นจำนวน 28 สาขา ในช่วงปี 2568 ลงทุนในโครงการ “PT Auto Transform” ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ก๊าซ LPG เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงลงทุนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บก๊าซ LPG และระบบท่อลำเลียงก๊าซให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วน เพื่อขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ATLAS ยังมีแผนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG เช่น การลงทุนเพิ่มขยายคลังก๊าซของบริษัทในพื้นที่เป้าหมายในการลงทุน เพื่อเพิ่มสถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการเก็บสำรองและการขนส่งก๊าซ LPG ที่ใช้ในการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งก๊าซ LPG ไปยังสถานีบริการก๊าซและโรงบรรจุก๊าซให้เหมาะสม สามารถขนส่งก๊าซ LPG ไปยังสถานีบริการก๊าซและโรงบรรจุก๊าซได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG โดยการขยายธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งยังมีความต้องการใช้ก๊าซ LPG และมีศักยภาพในการเติบโตอยู่มาก

สำหรับผลประกอบการของบริษัทระหว่างปี 2564-2566 และงวดครึ่งแรกปี 2567 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,388.48 ล้านบาท 17,870.00 ล้านบาท 23,309.29 ล้านบาท และ 12,863.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 50.12 ล้านบาท 314.23 ล้านบาท 232.44 ล้านบาทตามลำดับ และสำหรับในช่วง 6 เดือนแรกปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 172.40 ล้าน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 709.21 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 500.00 ล้านบาทโดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

“การเข้าระดมทุนใน SET ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฐานทุนที่แข็งแกร่งกว่าเดิม และถือเป็นการนำพาองค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน” นายสุวัชชัยกล่าวในที่สุด