MPJ เทรดวันแรก 6 พ.ย.นี้ ไอพีโอ 6 บาท ครอบครัวลิปตพัลลภ ถือหุ้น 11.50%

ตลาดหลักทรัพย์ ต้อนรับ MPJ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมซื้อขายวันแรก 6 พ.ย.นี้ ไอพีโอราคา 6 บาท กลุ่มนายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ถือหุ้น 55.50% กลุ่มครอบครัวลิปตพัลลภ ถือหุ้น 11.50%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า MPJ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

สำหรับ MPJ และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้แก่ลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และผู้ให้บริการสายเรือ โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

1. บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ เส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ด้วยรถหัวลากจำนวนทั้งหมด 221 คัน และหางพ่วงจำนวน 257 คัน 2. บริการบริหารลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ บริหารการรับหรือปล่อยตู้ รวมทั้งซ่อมแซมและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีลานตั้งอยู่บริเวณใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง

3. บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการจองระวางเรือและระวางเครื่องบิน และ 4. บริการให้เช่าคลังสินค้า ที่สร้างตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า ปัจจุบัน มี 2 แห่งในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำหรับครึ่งแรกปี 2567 บริษัทมีรายได้จำแนกตามประเภท 4 บริการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 51 : 32 : 15 : 2 ตามลำดับ

MPJ มีทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 147 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 53 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 49.426 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 2.87 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 0.704 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2567 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 318 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) เท่ากับ 13.65 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.44 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ เปิดเผยว่า ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 11 กิโลเมตร บริษัทได้เติบโตตามกิจกรรมการนำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี และได้รับความไว้วางใจจาก OOCL Logistics (Hong Kong) Limited ผู้ให้บริการสายเรือระดับโลก ในการบริหารจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่ม OOCL เป็นหลัก

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่นำมาขยายธุรกิจคลังสินค้า จัดหาซื้อรถหัวลาก หางพ่วงทดแทน ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในลานตู้ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

MPJ มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ถือหุ้นร้อยละ 55.50 กลุ่มครอบครัวลิปตพัลลภ ถือหุ้นร้อยละ 11.50 และกลุ่มครอบครัววิริยะพานิชภักดี ถือหุ้นร้อยละ 6.50 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.mpjlogistics.com และ www.set.or.th