ส่อง 12 หุ้นกู้ออกใหม่ เสนอขาย มี.ค. 68 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ 12 บริษัท เตรียมเสนอขายช่วงเดือน มี.ค. นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.55% -7.50% ต่อปี มีทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์–รับเหมาก่อสร้าง–อาหารและเครื่องดื่ม– ไฟแนนซ์- สื่อสาร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน มี.ค. นี้ มีบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้หลายแห่งทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อที่จะนำเงินไประดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ โดยมีทั้งกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-รับเหมาก่อสร้าง-อาหารและเครื่องดื่ม- ไฟแนนซ์- สื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ชูดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25-7.50% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 มีนาคม 2568

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

พราวเรียล เอสเตท ชูดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (PROUD) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชําระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท

ศรีสวัสดิ์ ชูดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.55-3.65% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.85-3.95% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.35% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ไทยโพลีคอนส์ ชูดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน   ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ดีทีจีโอ ชูดอกเบี้ย 7.20 % ต่อปี

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 12 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1.ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ 2.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท

ปริญสิริ ชูดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป  และ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 มีนาคม 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ชูดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และ 2. ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนขยายร้านค้าปลีก ขยายโรงงาน และขยายฟาร์ม เป็นต้น

จัสมิน เทคโนโลยี ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

เงินเทอร์โบ ชูดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) (TURBO) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2568  หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.เพื่อชําระคืนหนี้อื่น 2.ชื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ชาญอิสสระ ชูดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  (CI) ยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2568 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.25-7.35% ต่อปี
• หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30-7.40% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม 2.เพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต และ / หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เจ เอ็ม ที ชูดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี   อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.10% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2568

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

สเตลล่า เอ็กซ์ ชูดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (STELLA) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 19 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 1 เดือน 11 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 5 เดือน 12 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 1 เดือน 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 อายุ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ระยะเวลาการเสนอขาย

• ชุดที่ 1 : เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่  4-6 มีนาคม 2568
• ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 : เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่  11-13 มีนาคม 2568
• ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 : เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่  18-20  มีนาคม 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหุ้นกู้จากการออกตราสารหนี้
• ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 เพื่อชำระคืนหุ้นกู้จากการออกตราสารหนี้ และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของกลุ่มบริษัท
• ชุดที่ 3 กรณีอื่นๆ และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของกลุ่มบริษัท