กรุงศรีฯ ชี้คนไทย ‘คิดก่อนใช้’ กลุ่มไฮเอนด์โตช้าลง ส่ง JCB Ultimate เจาะรายได้ 7 หมื่นบาท

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยคนไทยระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้น กระทบยอดซื้อสินค้าหรู แม้กลุ่มรายได้สูงยังมีกำลังซื้อ แต่โตช้ากว่า 4-5 ปีก่อน เดินหน้าเปิดบัตรเครดิตกรุงศรี JCB Ultimate เจาะกลุ่มรายได้ 70,000 บาทขึ้นไป ตั้งเป้า 20,000 บัญชี ยอดใช้จ่าย 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2570 รับกระแสคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นร้อนแรง

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด กล่าวว่า กลุ่มลูกค้ารายได้สูง ยังคงเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดบัตรเครดิต แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของกลุ่มนี้ยังขยายตัวอยู่ แต่เริ่มชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เป็นต้นมา

ผู้ออกบัตรเครดิตหลายรายหันมาเจาะตลาดกลุ่ม High Income มากขึ้น แม้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง แต่มีจำนวนจำกัด เนื่องจากเป็นกลุ่มบนของพีระมิดรายได้ ทำให้ผู้ประกอบการต่างต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ขณะที่ลูกค้าแต่ละรายก็มีขีดจำกัดในการใช้จ่าย

“กลุ่มลูกค้ารายได้สูงเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีอัตราการเติบโตซึ่งค่อนข้างลดลงกว่าแต่ก่อน ยังเติบโตเยอะอยู่ แต่ช้าลงกว่าแต่ก่อน ช้าลงเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว”

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายคือความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Sentiment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและความรู้สึกของผู้บริโภค หากเศรษฐกิจดี บรรยากาศการใช้จ่ายก็มีแนวโน้มดีตามไปด้วย แต่ในปีนี้มีปัจจัยลบเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งสงครามและภัยธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจใช้จ่ายของผู้บริโภค

“สิ่งที่เราเห็นคือการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าหรูหรา (Luxury Spending) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายที่ยังเติบโตได้จะอยู่ในหมวดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน (Necessity) เช่น อาหารและน้ำมัน ส่วนการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ (Want) มีแนวโน้มชะลอตัวลง ภาพรวมปีนี้คนไทยจึงคิดก่อนใช้มากขึ้น และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น”

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังคงใช้ช่องทางหาลูกค้าหลักเดิม ผ่าน 4 ธุรกิจ ได้แก่ บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ โลตัส และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แต่บริษัทปรับแนวทางการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยลดการเน้นโปรโมชันที่หวือหวาหรือเจาะกลุ่มสินค้าหรูหรา และหันมาให้ความสำคัญกับโปรโมชันที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของลูกค้ามากขึ้น

“ภาพรวมคนไทย คิดก่อน คิดก่อนใช้มากขึ้น หรือ Conservative ขึ้น โดยเทรนด์ที่เราเห็น across all customer segment ครับ ไม่ใช่เฉพาะ super wealth หรือ premium แต่ว่า mass เอง หรือฐานล่าง เราก็เห็นอย่างนี้ โดยลูกค้ากลุ่ม Super Wealth, Premium หรือ Mass ทุกคนยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการปรับลดค่าใช้จ่ายหมวดอื่นลง เช่น ลดค่าอาหาร หรือเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากทริประยะไกลมาเป็นทริปในเอเชียแทนเพื่อเซฟเงิน
ขยายความร่วมมือ JCB เปิดบัตรใหม่ เจาะกลุ่มรายได้ 7 หมื่นบาท

นายอธิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเจซีบี (JCB) ในการทำตลาด “บัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีฐานลูกค้าที่สมัครบัตรแล้วมากกว่า 500,000 ราย บริษัทจึงขยายความร่วมมือสู่การเปิดตัว “บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี อัลติเมท” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและตอบโจทย์การใช้จ่ายที่หลากหลาย โดยมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายยอดสมัครบัตรใหม่ 20,000 บัญชี และยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2570 พร้อมเดินหน้าสร้าง Japan Ecosystem ผ่านร้านค้าพันธมิตรและแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงศรี คอนซูมเมอร์มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 11%

ด้านนายสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม” มียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 13,000-14,000 ล้านบาทต่อปี จากฐานลุกค้าประมาณ 5 แสนคน โดยปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 3% ส่วน บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี อัลติเมท ตั้งเป้าหมายยอดใช้จ่ายไว้ที่ 1,500 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ประมาณ 15% ในปีหน้า

สำหรับกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าพรีเมียม แม้ในช่วงแรกบริษัทคาดว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบค่อนข้างมาก แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า ลูกค้ากลุ่มนี้ยังมีกำลังซื้ออยู่ จึงมองว่ายังมีศักยภาพในการใช้จ่าย ส่วนภาพรวมคนไทยยังคงชื่นชอบการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

โดยญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน สะท้อนจากการที่ผู้บริโภคมีสินค้าและของใช้จากญี่ปุ่นอยู่ภายในบ้าน ซึ่งข้อมูลช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2569 พบว่า ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สมาชิกบัตรเดินทางไปมากที่สุด

ขณะที่ภาพรวมนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นตลอดปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.32 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงหลังโควิด-19 และสูงกว่าปี 2562 ตามข้อมูลที่บริษัทระบุ

ทางด้านนายมาซากิ โยกาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ JCB ในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้บริโภคชาวไทยมีความชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง