ยักษ์สู้ศึกตลาด ‘ปิกอัพ’ ขาลง ‘ฮอนด้า’ ลงสนามชน ‘โตโยต้า-อีซูซุ’

ตลาดปิกอัพร่วงหนัก เปิดข้อมูล 3 ปีหดตัวกว่า 62% ปี’69 ทำสถิติต่ำสุดเหลือแค่ 1.4 แสนคัน ผลกระทบกำลังซื้อหด ราคาพลังงานพุ่ง พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน เจอ EV แย่งตลาด “อีซูซุ-โตโยต้า-ฟอร์ด” สู้ไม่ถอยส่งรุ่นใหม่ขยายกลุ่มลูกค้า หวังต้านตลาดขาลง ขณะที่ค่ายรถยังเดินหน้าลงทุนหนุนฐานผลิตส่งออก โตโยต้าชิมลางผลิตปิกอัพ “พลังงานไฮโดรเจน” ที่โรงงานบ้านโพธิ์ “ฮอนด้า” แถลงการณ์ร่วมมิตซูฯ ใช้ไทยผลิตกระบะพลังงานอนาคต เปิดตัวปี’71

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 532,355 คัน เติบโต 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก ๆ มาจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์เอสยูวี ที่มีราคาจำหน่ายถูกลง และมีตัวเลือกที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทำให้ได้รับความสนใจจากตลาด ขณะที่ตลาดรถกระบะหรือปิกอัพ 9 เดือนอยู่ที่ 103,220 คัน ลดลง 3.7% และยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง

กระบะต่ำสุดในประวัติการณ์

จากข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่ายอดขายรถกระบะในช่วงรัฐบาลมีโครงการรถคันแรกในปี 2555 พบว่าตลาดในประเทศไทยมียอดขายปิกอัพสูงกว่า 594,000 คัน ด้วยส่วนแบ่งคิด 41% ของยอดขายรถยนต์โดยรวม และสัดส่วนยอดขายรถกระบะไต่ระดับที่ 40-45% อย่างไรก็ตามด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคและการใช้งานที่เปลี่ยนไปแนวโน้มยอดขายรถปิกอัพลดลงมาอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปี 2566 เทรนด์ตลาดลดลงอย่างชัดเจน จากปี 2565 ยอดขายรถกระบะอยู่ที่ 388,000 คัน  

โดยปี 2566 ยอดขายปิกอัพร่วงลงไปที่ 265,000 คัน (34%) ปี 2567 อยู่ที่ 163,000 คัน (23%) และ 2568 อยู่ที่ 144,000 (23%)  เรียกว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตลาดปิกอัพหดตัวอย่างรุนแรงกว่า 62%

ขณะที่ปี 2569 คาดว่ายอดขายรถปิกอัพจะลดลงอยู่ที่ 140,000 คัน  และทำให้ยอดขายในประเทศปีนี้จะทำสถิติต่ำสุดในประวัติการณ์ ส่งผลให้ค่ายรถแต่ละรายมีการปรับตัวในการทำตลาดปิกอัพเพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น  

อย่างไรก็ดีในแง่ของประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตปิกอัพเพื่อการส่งออกที่สำคัญของโลก ทำให้ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ยังคงมีการผลิตเพื่อการส่งออก

ตลาดเปลี่ยน-กำลังซื้อหด

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AIC) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดปิกอัพซึ่งเคยเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหดตัวอย่างต่อเนื่อง ลดลงประมาณ 65% ตั้งแต่ปี 2565 เช่นเดียวกับยอดส่งออกรถกระบะ ทั้งนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน การคุมเข้มของสถาบันการเงิน และกำลังซื้อในประเทศ ภาวะสงครามส่งผลต่อราคาพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งหามาตรการ “กระตุ้น” ตลาดจากภาครัฐ เพื่อรักษาระดับการผลิตและความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งอีโคซิสเต็มของโปรดักต์แชมเปี้ยนเอาไว้ให้ได้ 

อีซูซุยอมรับตลาดหดตัวหนัก

นายฮิโรยาสุ ซาโต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ยอมรับว่า ตลาดรถปิกอัพยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปีนี้อีซูซุคาดว่ายอดขายรถปิกอัพโดยรวมจะอยู่ที่ระดับ 140,000 คัน จากตลาดรถยนต์รวม 700,000 คัน โดยสัดส่วนของตลาดปิกอัพจะลดลงมาอยู่ที่ 20% จากในอดีตเคยมีสัดส่วนสูงสุดถึง 40% 

ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก คือ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงาน ผู้ใช้รถเพื่อการทำมาหากิน ยังประสบปัญหาจากหนี้สินครัวเรือนสูง และติดเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อที่มีความเข้มงวดของสถาบันการเงิน ประกอบกับตลาดมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้ามาเป็นทางเลือก ทั้งรถยนต์นั่งและรถเอสยูวี ที่มีราคาจำหน่ายลดลง ทำให้ลูกค้าโดยพนักงานระดับต้นที่มีความสามารถในการขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายกว่าปรับพฤติกรรมไปใช้รถประเภทนี้มากขึ้น 

เร่งส่งรุ่นใหม่-ขยายกลุ่มลูกค้า

นายฮิโรยาสุกล่าวว่า อย่างไรก็ดีลูกค้าหลักของอีซูซุไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมหนีจากปิกอัพไป แต่ติดเงื่อนไขด้านสินเชื่อมากกว่า และเชื่อว่าอนาคตหากสถานการณ์ตรงนี้ผ่อนคลายทุกอย่างน่าจะดีขึ้น กำลังซื้อจะกลับมา และเมื่อตลาดกลุ่มนี้เริ่มไม่ขยับอีซูซูก็ปรับมานำเสนอสินค้าเจาะกลุ่มระดับบนที่ไม่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ด้วยการแนะนำรถรุ่นที่มีออฟชั่น ความเป็นพรีเมี่ยม

อย่างล่าสุดอีซูซุเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE Biturbo ออกสู่ตลาด โดยมี 6 รุ่นย่อย ระดับราคาตั้งแต่ 1,194,000-1,774,000 บาท

เช่นเดียวกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่เตรียมเปิดตัวรถปิกอัพ ไฮลักซ์ ทราโว่ แซด-เอดิชั่น (ตัวเตี้ย) ในวันที่ 24 พ.ย. นี้ออกมาเสริมตลาด หลังจากปีที่ผ่านมามีการแนะนำไฮลักซ์ ทราโว่ออกสู่ตลาด

ส่วนค่ายฟอร์ด ถือเป็นค่ายแรก ๆ ที่หันไปจับกลุ่มลูกค้าปิกอัพไลฟ์สไตล์มากขึ้น ด้วยการแนะนำรถเรนเจอร์ไวลด์แทร็ก, เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ไปก่อนหน้านี้ และล่าสุดเปิดตัวเรนเจอร์ ซูเปอร์ ดิวตี้ ราคา 1.599 ล้านบาท รวมถึงเรนเจอร์ ซูเปอร์ ดิวตี้ แชสซี แค็บ ราคา 1.464 ล้านบาท เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใช้งานบรรทุก-ลากจูงหนัก และเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดของตัวเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

น้ำท่วมดันกระแส “ปิกอัพ” 

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตลาดรถกระบะยังคงเผชิญกับความท้าทายทั้งภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค ที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากขึ้น

รวมถึงความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการเข้าถึงสินเชื่อรถยนต์ ประกอบกับความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความกังวลด้านต้นทุนเชื้อเพลิงการใช้รถ และอาจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล

อย่างไรก็ตาม โตโยต้ายังเชื่อว่าตลาดรถกระบะมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากมีการเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ในช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค และสร้างความคึกคักให้กับตลาดได้ อีกทั้งจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กระบะยกสูงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของตลาดยังคงขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภค และสถานการณ์สินเชื่อเป็นสำคัญ 

ขอมาตรการช่วยคนซื้อปิกอัพ

นายศุภกรยังกล่าวว่า สำหรับรถกระบะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูง สร้างการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ ปัจจุบันโตโยต้ามีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 95% 

ขณะที่ภาวะปัจจุบันตลาดรถกระบะในประเทศยังฟื้นตัวช้า โตโยต้าอยากเสนอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการกระตุ้นตลาดในระยะเร่งด่วน เช่น Trade-in หรือมาตรการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ซื้อรถกระบะใหม่ ซึ่งนอกจากช่วยกระตุ้นยอดขาย ยังเพื่อรักษาระดับการผลิต การจ้างงาน และความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกรถกระบะที่สำคัญของโลก

เช่นเดียวกับค่ายอีซูซุ นายฮิโรยาสุเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้ารถปิกอัพเป็นพิเศษ โดยพิจารณามาตรการกระตุ้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีการทำโครงการช่วยผู้ประกอบการใช้รถกระบะผ่าน บสย. แต่อีซูซุมองว่า เวลานี้จำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการซื้อรถได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อาจจะคล้าย ๆ แนวคิดของโครงการ “ชิมช็อปใช้” เช่น กำหนดให้นำเงินที่ซื้อรถปิกอัพ อย่างเช่น 100,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ที่ต้องการใช้ปิกอัพและอยู่ในระบบภาษีโดยตรง เป็นต้น

“อีซูซุ” ลงทุนเพิ่มส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าที่ผ่านมายอดขายรถกระบะในประเทศไทยจะลดลง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันที่สำคัญของโลก โดยจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ยังคงเดินหน้าการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เริ่มที่อีซูซุได้ประกาศแผนลงทุนระยะเวลา 5 ปี (2567-2571) มูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาท โดยเริ่มลงทุนเมื่อเดือนเมษายน 2567 มูลค่า 15,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและยกระดับฐานการผลิตรถ ติดตั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ควบคู่กับการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐานยูโร 6 และจะลงทุนต่อเนื่อง

โดยนายฮิโรยาสุ ซาโต้ ย้ำว่า อีซูซุมุ่งมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและมีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 90% มาโดยตลอด  

โตโยต้าส่งปิกอัพ “ไฮโดรเจน”

เช่นเดียวกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เพิ่งประกาศความชัดเจนในการลงทุนเพิ่มอีก 1,200 ล้านบาท เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถปิกอัพไฮลักซ์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Fuel Cell Electric Vehicle : FCEV) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้กำลังผลิต 3,000 คันต่อปี 

โดยคาดเริ่มเดือนธันวาคม 2570  โตโยต้าจะเริ่มสามารถส่งออกปิกอัพ ไฮลักซ์พลังงานไฮโดรเจน ไปยังยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย รองรับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต จากในปี 2568 ที่ผ่านมาโตโยต้าได้แนะนำรถไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ และรถไฮลักซ์ ทราโว่ อี รถปิกอัพไฟฟ้า 100% และเพิ่งลงทุนโตโยต้า แลนด์ ครุยเซอร์ เอฟเจ (Toyota Land Cruiser FJ) ในประเทศไทย โดยมีการใช้ชิ้นส่วนร่วมกับรถกระบะไฮลักซ์ ไม่น้อยกว่า 50%  

“ฮอนด้า” ร่วมลงสนามปิกอัพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมีแถลงการณ์จากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการพัฒนารถปิกอัพร่วมกัน เพื่อพัฒนารถยนต์ฮอนด้ารุ่นใหม่ โดยใช้พื้นฐานจากรถกระบะ Mitsubishi Triton โดยจะผลิตที่โรงงานของมิตซูบิชิ ที่แหลมฉบัง จ.ระยอง โดยมีกำหนดเปิดตัวรถกระบะใหม่นี้ออกสู่ตลาดไทยและอาเซียน ในปี 2571 

อย่างไรก็ดีรายงานข่าวยังไม่ได้ระบุว่าการพัฒนารถกระบะของฮอนด้าและมิตซูบิชิดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีหรือพลังงานอะไรเพื่อตอบโจทย์ในอนาคต

สอดคล้องกับนายเรียวอิจิ อินาบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่า มิตซูบิชิได้ประกาศลงทุนในประเทศไทย 16,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สำหรับรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต  รวมถึงโครงการผลิตรถยนต์ปาเจโร, ปิกอัพไทรทัน และรถเอ็กซ์แพนเดอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฮบริด, ปลั๊ก-อิน ไฮบริด) โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญ