‘บี.กริม’ ปิดจ๊อบหุ้นกู้มูลค่า 9,700 ล้าน นักลงทุนแห่จองเกลี้ยง!
BGRIM ปลื้ม! นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้มูลค่า 9,700 ล้านบาทหมดเกลี้ยง ชี้นักลงทุนให้ความเชื่อมั่น แผนธุรกิจบริษัทฯที่มีอนาคตสดใส และคุ้มค่าแก่การลงทุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทำให้มียอดจองเกินกว่า 2 เท่า พร้อมนำเงินรองรับแผนการลงทุนในอนาคตและรีไฟแนนซ์เงินกู้จากสถาบันการเงิน
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทมีแผนระดมเงินผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาทนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่แสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึง 2 เท่า ทำให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มยอดการเสนอขายหุ้นกู้เป็น 9,700 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน
“แม้จะเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หลังจาก IPO เป็นครั้งแรก ท่ามกลางสภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับ จากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเกินกว่าแผนที่เสนอขาย 2 เท่า สะท้อนถึงความมั่นใจที่มีต่อแผนการลงทุนของบริษัท”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.81% จำนวน 500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.12% จำนวน 2,700 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.49% จำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.36% จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อมั่นในระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีกำหนดการจองซื้อในวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2561 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
นางปรียนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท หุ้นกู้ที่บริษัทจัดออกในครั้งนี้มีต้นทุนที่เหมาะสม และเชื่อมั่น ว่าเป็นการสร้างฐานนักลงทุน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในอนาคต
“การสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและ ยาวนานในธุรกิจ ความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในประเทศไทยมายาวนานกว่า 140 ปี” นางปรียนาถกล่าว